Золотодобывающая компания “Полюс” планирует провести вторичное размещение акций (SPO) в мае-июне текущего года одновременно на Московской и Лондонской биржах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, сделка планируется в мае-июне, но даты road show пока не назначены. Минимальный объем планируемого размещения – чтобы удовлетворять требованиям листинга первого уровня Московской биржи. “В зависимости от спроса, возможно, размещение будет и больше, чем минимально необходимое, потому что компания хочет попасть в индекс MSCI Russia (требует минимальный free float 15%), но такая установка не стоит, что надо попасть в индекс”, – сказал он.
В апреле 2016 г. Московская биржа MOEX объявила о переводе акций “Полюса” в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Одним из требований биржи к бумагам такого уровня является наличие не менее 10% акций компании в свободном обращении. Free float “Полюса” в настоящее время составляет 6,76%.
Эмитент считает, что лондонская площадка поможет компании охватить большее количество инвесторов, отметил собеседник агентства. По его словам, организаторами выступят Goldman Sachs, JP Morgan, “Сбербанк КИБ”, “ВТБ Капитал”, Газпромбанк, Morgan Stanley и BMO.
В декабре прошлого года совет директоров “Полюса” утвердил допэмиссию 28,6 млн. акций компании. В апреле компания погасила 63,082 миллиона казначейских акций по итогам присоединения стопроцентного контролируемого дочернего общества ООО “Полюс-Инвест”, в результате чего общее количество акций компании снизилось до 127,545 млн. штук.
В середине апреля стало известно, что китайская Fоsun договорилась о приобретении 20-25% акций “Полюса” за сумму до $2 млрд. Информация об этом содержалась в материалах к российско-китайской межправительственной комиссии по инвестициям. (Gold.1prime.ru/Металл Украины и мира)