Объем размещения нового выпуска семилетних евробондов “Металлоинвеста” составляет $800 млн., ставка купона составит 4,85% годовых, говорится в рассылке для инвесторов. В ходе размещения спрос на ценные бумаги превысил $2 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял 5-5,25%.
Организаторами размещения стали Credit Suisse, Sberbank CIB, SG CIB, “ВТБ Капитал”, Bank of America Merrill Lynch, Газпромбанк и ING. “Металлоинвест” одновременно объявил оферту на выкуп евробондов на $1 млрд. с погашением в 2020 году. Оферта предусматривает выкуп всех бондов, размещенных в апреле 2013 г., по $1065 за бумагу номиналом $1 тыс. Заявки от держателей ценных бумаг принимались до 24 апреля. В итоге к выкупу были предъявлены бумаги на $667,271 млн. Чистый долг “Металлоинвеста” на 31 декабря 2016 г. составил $3,6 млрд., общий долг – $4,15 млрд. (MetalTorg/ Металл Украины и мира)