Один из крупнейших мировых производителей труб ПАО “Трубная металлургическая компания” 25 апреля разместила на Московской бирже облигации внутреннего корпоративного займа. Об этом говорится в сообщении ТМК. Объем выпуска – 5 млрд. руб., срок обращения облигаций – 10 лет. Условия выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов и оферту через 3 года с даты размещения. Ставка купона составила 9,75% годовых.
Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Совкомбанк, инвесткомпании “Атон” и ВТБ Капитал. “Наши приоритеты – это снижение расходов на обслуживание долга и увеличение срока его погашения”, – отметил заместитель генерального директора ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматович.
Трубная металлургическая компания в ходе SPO разместил 138 888 888 акций по 75 руб. и привлекла 10,4 млрд. руб. Чистая прибыль ТМК по МСФО в 2016 г. составила $166 млн. против убытка годом ранее в $368 млн. (МинПром/Металл Украины и мира)