Горно-металлургическая группа “Метинвест” выплатила по новым евробондам со сроком обращения до 31 декабря 2021 года $56,7 млн., сообщила группа на веб-сайте Ирландской фондовой биржи. Согласно сообщению, указанная сумма состоит из $26 млн. 445,135 тыс. процентного дохода за период с 18 августа по 18 ноября 2017 года, $20 млн. 138,338 тыс. ранее капитализированного процентного дохода, а также $10 млн. 108,252 тыс. в счет погашения основной суммы. После указанной выплаты общий объем выпуска сократился до $1187,124 млн.
“Метинвест” в конце мая 2016 года согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и PXF-финансирования. Соглашение предполагало конвертацию всех трех выпусков еврооблигаций в единый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2021 года и четырех синдицированных кредитных линий по PXF-финансированию – в одну кредитную линию.
В конце марта 2017 года компания выпустила единый новый выпуск еврооблигаций на сумму $1 млрд. 197 млн. 232,103 тыс. и оформила новую кредитную линию по PXF-финансированию на сумму $1 млрд. 108 млн. 795,509 тыс.
Условия обращения еврооблигаций предполагают ежеквартальное начисление процентного дохода с выплатой 18 февраля, 18 мая, 18 августа и 18 ноября. Процентная ставка установлена на уровне 10,875% годовых. При этом до 1 января 2019 года гарантированно будет выплачиваться 25,7% начисленных процентов. Остальной процентный доход будет выплачиваться при наличии у компании для этого свободных денежных средств свыше $180 млн. При отсутствии таких средств 60,5% общей суммы начисленных процентов будет капитализировано, тогда как остаток будет списан. С 1 января 2019 года группа намерена выплачивать весь начисленный процентный доход.
“Метинвест” является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля, и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами “Метинвеста” являются группа “СКМ” (71,24%) и “Смарт-холдинг” (23,76%), совместно управляющие компанией. (Capital.ua/Металл Украины и мира)