ПАО “Челябинский трубопрокатный завод” подписало синдицированный кредитный договор на сумму до 150 млн. евро (или эквивалента в долларах США). Сделка закрыта в формате необеспеченного клубного кредита сроком 4 года, говорится в сообщении группы ЧТПЗ.
В качестве уполномоченных лид-менеджеров и кредиторов выступил синдикат российских филиалов международных банков: Райффайзенбанк, Коммерцбанк ЕврАзия, ЮниКредит Банк, АйСиБиСи Банк, Чайнасельхозбанк и Росбанк. Кредит структурирован в виде бивалютной линии с лимитами в 65 млн. евро и 35 млн. долл. Условиями сделки предусмотрена опция увеличения суммы на дополнительные 10 млн. евро и 40 млн. долл., которые могут быть предоставлены как первоначальными кредиторами, так и новыми участниками, привлеченными в ходе последующей синдикации.
Ставка в евро составила EURIBOR+1,9% годовых, в долларах США LIBOR+2,1% годовых. Ценовые параметры в рамках опции увеличения могут отличаться от первоначальных по усмотрению заемщика. Полученные деньги будут направленны на рефинансирование текущей корпоративной задолженности. Юридическое сопровождение сделки для заемщика провела компания Dentons. Юридическим консультантом кредиторов выступил московский офис Clifford Chance.
“Соглашение подписано на комфортных условиях для всех участников сделки. Договор будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности группы ЧТПЗ, усилит ее позиции на международном рынке синдицированного кредитования и привлечет новых финансовых партнеров. Эта сделка также позволит компании оптимизировать затраты на обслуживание долга”, – сказал директор по финансам и экономике группы ЧТПЗ Валерий Борисов. (МинПром/Металл Украины и мира)