Горно-металлургическая группа “Метинвест” 18 января 2018 года намерена выплатить держателям еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года $6,51 млн. негарантированного процентного дохода за период с 18 декабря 2017 года по 18 января 2018 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.
Согласно сообщению группы на Ирландской фондовой бирже, указанный процентный доход начисляется по ставке 6,5795% годовых и выплачивается при наличии у компании для этого свободных денежных средств свыше $180 млн.
Предусмотренный по ценным бумагам гарантированный процентный доход по ставке 2,793% годовых досрочно выплачиваться не будет. Условия обращения еврооблигаций также предполагают выплату негарантированного процентного дохода по ставке 1,5025% годовых, который, однако, при отсутствии свободных средств списывается. Соответствующий доход досрочно также не будет начисляться и капитализироваться.
Датой составления реестра держателей еврооблигаций для выплаты процентов установлено 17 января 2018 года.
Группа добавляет, что вместе с досрочным погашением обязательств по PXF-финансирования общая сумма выплаты составит $10 млн. 199,53 тыс.
“Метинвест” в конце мая 2016 года согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и PXF-финансирования. Соглашение предполагало конвертацию всех трех выпусков еврооблигаций в единый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2021 года и четырех синдицированных кредитных линий по PXF-финансированию – в одну кредитную линию. В конце марта 2017 года группа выпустила единый новый выпуск еврооблигаций на сумму $1 млрд. 197 млн. 232,103 тыс. и оформила новую кредитную линию по PXF-финансированию на сумму $1 млрд. 108 млн. 795,509 тыс.
Условия обращения еврооблигаций предполагают ежеквартальное начисление процентного дохода с выплатой 18 февраля, 18 мая, 18 августа и 18 ноября. Процентная ставка установлена на уровне 10,875% годовых. При этом до 1 января 2019 года гарантированно будет выплачиваться 25,7% начисленных процентов. Остальной процентный доход будет выплачиваться при наличии для этого свободных денежных средств свыше $180 млн. При отсутствии таких средств 60,5% общей суммы начисленных процентов будет капитализировано, тогда как остаток будет списан.
С 1 января 2019 года группа намерена выплачивать весь начисленный процентный доход. В 2017 году группа дважды сообщала о досрочной выплате процентов – в сентябре и декабре на сумму соответственно $20 млн. и $9,72 млн. (из них по еврооблигациям – $13,03 млн. и $6,51 млн.). (БизнесЦензор/Металл Украины и мира)