Проблемы трубников РФ, от которых “Газпром” требует скидку 20% к базовым ценам контрактов по трубам большого диаметра (ТБД), могут понизить и доходы металлургов. ЧТПЗ Андрея Комарова, получающий сталь в основном от ММК Виктора Рашникова, уже заявил, что будет закупать сырье по “импортному паритету”, тогда как внутренние цены обычно выше.
Основной акционер и председатель совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров 29 января обсудил с главой “Газпрома” Алексеем Миллером перспективы поставок труб для монополии и, в частности, принципы ценообразования на 2018 год, сообщили в ЧТПЗ. В 2017 году компания отгрузила “Газпрому” более 560 тыс. тонн труб для проектов Nord Stream 2 и “Сила Сибири” и реконструкции действующих газопроводов. В 2018 году ценообразование будет идти “в новых рыночных условиях в контексте завершения поставок со стороны международных производителей листа и материалов под проект Nord Stream 2 в первом квартале”, отмечают в ЧТПЗ. Там говорят, что это позволяет “использовать накопленный опыт и более эффективно работать с поставщиками, опираясь на импортный паритет как основу ценообразования”.
Как следует из презентации ЧТПЗ, свыше половины его потребностей в плоском прокате для ТБД обеспечивает ММК, поставляющий группе около 400-500 тыс. тонн в год. В первом полугодии 2017 года доля комбината в закупках проката ЧТПЗ составила 67%. Еще 18% поставила “Уральская сталь”, входящая в “Металлоинвест”, 4% – “Северсталь”, а 15% – “другие поставщики”, к которым относятся зарубежные металлурги. ММК – основной поставщик проката и для ТМК Дмитрия Пумпянского. С обоими трубниками комбинат работает по формуле цены: соглашения были заключены на период 2016-2018 годов в целях синхронизации контрактов ЧТПЗ и ТМК с “Газпромом”, также основанных на формульном ценообразовании.
Дмитрий Пумпянский также недавно встречался с Алексеем Миллером: 26 января они обсуждали “вопросы текущих и перспективных поставок”, сообщали компании. Источники “Ъ” в отрасли говорят, что трубники и “Газпром” обсуждают допустимую скидку к базовым ценам труб по заключенным контрактам, для чего и нужна формула, учитывающая цены на сталь, ферросплавы, валютные курсы и другие индикаторы. Глава Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Игорь Малышев в декабре рассказывал “Ъ”, что “идет активный переговорный процесс по выработке нового подхода к ценообразованию”, комментируя приостановку закупок “Газпромом” труб по контрактам. “Ведомости” сообщали в середине января, что “Газпром” требует скидки 20%, поскольку получил предложения по поставкам труб на 15% дешевле от запущенного в 2015 году Загорского трубного завода (ЗТЗ). Как ранее писал “Ъ”, среди совладельцев ЗТЗ – партнер “Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры” Николай Егоров. ЗТЗ в декабре досрочно получил аккредитацию поставок на инвестпроекты “Газпрома” по резолюции Алексея Миллера.
“Газпром” настаивает на снижении цен труб на 20% и намерен сохранить принцип формульного ценообразования, говорит источник “Ъ”, близкий к монополии. Источники “Ъ” среди трубников говорят, что не согласны на такую скидку, “кардинально снижающую маржу”, а расчеты “Газпрома” по формуле расходятся с их расчетами. Но трубники анализируют возможность снижения себестоимости, в том числе за счет удешевления закупок стали. В “Газпроме”, ЧТПЗ, ТМК, ОМК, “Северстали”, ЗТЗ и ММК отказались от комментариев.
Российские цены на сталь традиционно выше импортного паритета: сейчас премия по плоскому горячему прокату в ЦФО в среднем составляет около 2%, но может пропасть вовсе, говорит Олег Петропавловский из БКС. По его оценкам и данным “Металл Эксперта”, корейский лист стоит в ЦФО около 40 тыс. руб. за тонну без НДС, тогда как лист ММК – 39 тыс. руб. за тонну. Если трубники переключатся на импорт, металлурги смогут экспортировать выпадающие объемы – эти цены сейчас привлекательные, отмечает аналитик, добавляя, что для трубных компаний внутренние закупки надежнее по логистике. Требование “Газпрома” снизить цены на трубы на 20% он считает необоснованным, указывая, что в четвертом квартале цены на прокат росли (по данным металлургов, на 15% квартал к кварталу). “Стандартно маржа на ТБД составляет около 25%, – говорит эксперт. – Если опустить цены на 20%, то это крайне негативно скажется на трубниках, учитывая низкую загрузку их мощностей”. По данным ФРТП, в 2017 году загрузка российских мощностей по выпуску ТБД была на уровне 44,6%. (Коммерсант.ru/Металл Украины и мира)