Группа компаний “Метинвест” объявила о намерении досрочно выкупить у держателей еврооблигации, выпушенные сроком обращения до 31 декабря 2021 года, сообщает сайт Ирландской фондовой биржи. Еврооблигации номиналом $1 тыс. на общую сумму $1,19 млрд. были выпущены “Метинвестом” 22 марта 2017 года.
Ставка купона до 1 января 2019 г. составляет: 2,79% годовых – гарантированная частичная оплата купона; 6,58% годовых – оплата через кэш свип, в случае неуплаты, капитализируются; 1,5% годовых “купон кэч-ап” – оплата через кэш свип, в случае неуплаты, не капитализируются.
Ставка купона с 1 января 2019 г. составляет 10,87% годовых (гарантированная полная оплата купона). Выплата купона производится 18 февраля, 18 мая, 18 августа, 18 ноября каждого года. Начальный этап приема заявок на выкуп завершается 3 апреля в 16:00 по лондонскому времени. На этом этапе группа предлагает выкупать еврооблигации-2020 по 100,5% номинала и готова доплатить 1% от номинала премии за согласие и 3,75% от номинала премии за раннее согласие.
Окончательный срок приема заявок на выкуп истекает 19 апреля в 16:00 по лондонскому времени. Вместе с выкупом, эмитент выплатит накопленные проценты. В то же время холдинг анонсировал выпуск новых ценных бумаг. Полученные от их размещения средства “Метинвест” намерен направить на выкуп евробондов-2021, рефинансирование PXF-финансирования, а также покрытие всех сопутствующих расходов. (ЛигаБизнесИнформ/Металл Украины и мира)