Впервые в горнорудной отрасли Армении сделка покупки акций крупного предприятия была профинансирована при кредитной поддержке коммерческих банков, в совокупности предоставивших инвестору $40 млн. Как сообщили АрмИнфо в Америабанке, банком, который выступил инициатором этого синдицированного кредита с участием трех банков, было выделено $32 млн.
Бенефициаром сделки выступила активно развивающаяся на рынках СНГ компания Chaarat Gold, которая приобрела Капанский ГОК у компании “Полиметалл” Виталия Несиса. Общая сумма сделки составила $55 млн. Напомним, что в конце января 2019 года бывшая владелица Капанского ГОК “Полиметалл” официально объявила о завершении сделки по продаже своего армянского золотоносного актива Chaarat Gold.
Руководитель Департамента корпоративных инвестиционных операций Америабанка Гагик Саакян отметил, что этим шагом армянские банки доказали международному финансовому сообществу, что владеют финансовыми ресурсами, необходимыми для осуществления подобного рода сложных сделок, а также подтвердили способность сплачиваться при осуществлении международных операций подобного масштаба. Кроме того, эта сделка доказала привлекательность экономики Армении для международного капитала и инвестиций”, – заметил
“Мы рады, что с этой сделкой стали первым крупным иностранным инвестором постреволюционного периода. В культуре, стратегии и деятельности нашей компании важная роль отводится охране окружающей среды, социальному и корпоративному управлению. Это созвучно новь формированным принципам обеспечения прозрачности бизнес деятельности в РА. Армения дает нам такую прекрасную возможность”, – подчеркнул Генеральный Директор золотодобывающей компании Chaarat Gold Артем Волынец.
Отметим, что 13 марта с.г. и.о. министра энергетики и природных ресурсов РА Гарегин Баграмян обсудил Артемом Волынецем детали инвестиционной программы Капанского горно-обогатительного комбината Глава компании заверил, что одним из приоритетов компании является проведение горных работ на базе лучших международных стандартов и обеспечения прозрачности. Ожидается, что замена ручной работы новыми технологиями повысят производительность и уровень безопасности рудника. Система использования воды будет работать с замкнутым циклом, не причиняя вреда окружающей среде. Гендиректор Chaarat Gold отметил, что в ближайшее время компания представит в министерство корректировки, которые будут внесены в проект добычи и в план по управлению отходами.
Отметим, “Полиметалл” приобрела Капан в 2016г. за $38 млн. у канадских инвесторов. Запасы, добыча и EBITDA месторождения составляли лишь 3% от общих показателей Polymetal, в связи с чем, по мнению российских аналитиков, она решила продать компанию. По данным компании, добыча на месторождении за 12 финансовых месяцев, закончившиеся 30 сентября 2018г., составила 51 000 унций золотого эквивалента.
До последнего времени Chaarat Gold занималась разведкой и разработкой золотых месторождений только в Киргизии. Но в течение пяти лет компания планирует путем слияний и поглощений дополнить активы в странах СНГ и Центральной Азии и достичь уровня добычи в 1 млн. унций, а ресурсной базы – 15-20 млн. унций. Крупнейший акционер компании Chaarat Gold – ее председатель совета директоров Мартин Андерсон (35,5%). В списке акционеров также числятся китайская государственная China Nonferrous International Mining Co. Ltd (CNIMC, 6,05%), Sarastro Group Limited c БВО (4,74%), UBS (3,9%) и менеджмент (3,12%). Акции Chaarat с 2007 года обращаются на площадке LSE с капитализацией $114,6 млн. Артем Волынец возглавил компанию летом 2018 года, он бывший генеральный директор En+, принадлежащей Олегу Дерипаски.
Напомним, что Америабанк – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг, и лидер банковского сектора Армении по основным финансовым показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль и капитал – АрмИнфо). Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996г. Акционерами Америбанка выступают: Америя Групп CY Ltd. – 56,6%, EBRD – 17,8%, Азиатский Банк Развития (АБР) – 13,98% и ESPS Holding Limited – 11,62%. Банк ежегодно удостаивается отличительных наград от Euromoney, от Global Finance, от The Banker/FT, от Commerzbank-а. Америабанк единственная в Армении организация, имеющая кредитные рейтинги трех агентств: S&P (B+, с прогнозом “Cтабильный”), Moody’s (B1, с прогнозом “Позитивный”) и Fitch (B+, с прогнозом “Cтабильный”). (АрмИнфо/Металл Украины и мира)