Трубно-колесная компания “Интерпайп” завершила реструктуризацию задолженности с частичным списанием, в том числе еврооблигаций на 200 млн долл. с купоном 10,25% и погашением в 2017 г. Об этом говорится в сообщении “Интерпайпа”. В результате задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на 309,19 млн долл. под 10,25% со сроком погашения в 2024 г. и кредитом на 45,81 млн долл. с погашением в конце 2020 г.
Кроме того, в рамках реструктуризации компания выпустила 3,05 тыс. инструментов (юнитов) восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку “Интерпайпа” в ближайшие 10 лет. Отдельно были реструктуризированы с частичным списанием обязательства группы по кредитам на финансирование оборотного капитала и оформлены в два новых кредита на сумму 45 млн долл. с погашением в конце 2020 г.
В дополнение к реструктуризации акционеры “Интерпайпа” внесли дополнительный денежный капитал в группу на 50 млн долл. и предоставили 20 млн долл. как дополнительное резервное обязательство для содействия операционным показателям группы после реструктуризации. Новыми облигациями оформлены также обязательства и перед другими кредиторами компании, участвующими в реструктуризации.
Проценты по новым облигациям будут выплачиваться равными долями каждые полгода. При этом компания обязуется в срок до 31 декабря 2023 г. выкупить новые облигации на сумму 150 млн долл. плюс начисленные и невыплаченные проценты.
Как сообщалось, срок погашения новых облигаций – 31 декабря 2024 г., ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Предполагалось, что за каждые 1000 долл. основной суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги стоимостью 410,53 долл. В целом предлагалось реструктуризировать задолженность из 1,41 млрд в 400 млн долл. (МинПром/Металл Украины и мира)