В 2022 г. и как минимум в первом квартале 2022 г. импортные цены на черный лом при поставках в Турцию с большой вероятностью сохранят свои весьма высокие уровни на фоне непростой ситуации с предложением и росте конкуренции за черный лом.
По самой последней предновогодней оценке S&P Global Platts 31 декабря индексная цена на импортируемый тяжелый лом для переплавки в смеси 80:20 составил $463 за тонну CFR, практически на уровне средней за уходящий год цены. Средняя за 2021 г. цена $463,43 за тонну CFR значительно выше аналогичного показателя 2020 г. $286,75 за тонну CFR. При этом в конце мая 2021 г. цена на импортируемый черный лом достигла исторического максимума $ 515,75 за тонну CFR.
С немалой вероятностью в 2022 г. конкуренция за импортный черный лом для турецких металлургов существенно возрастет после заметного повышения экспортных пошлин в России и Украине. В начале декабря украинские законодатели проголосовали за повышение в три раза таможенных пошлин на экспорт стального лома (с 58 до 203 евро за тонну), а российское правительство в середине ноября приняло постановление о повышении с 1 января 2022 г. аналогичных пошлин с 70 до 100 евро за тонну.
Кроме того, некоторые участники рынка считают необходимым внимательно следить за “законодательной бюрократией” Еврокомиссии в отношении вторичных материалов. В соответствие с внесенным 17 ноября предложением экспорт черного и цветного лома из стран ЕС в страны, не входящие в ОЕСР (Организацию экономического сотрудничества и развития), разрешен лишь в случае ненарушения устойчивости рынка. Турция является членом ОЭСР, такое предложение ее не касается, поэтому она может получить некоторое преимущество в смысле определенного снижения конкуренции.
Экспортеры-поставщики черного лома из “дальних стран” продолжают озвучивать ожидания, что уже в ближней перспективе премии при поставках лома высокого качества (измельченного лома или спецификации PNS) относительно лома спецификации HMS 1/2 (80:20) при крупнотоннажных поставках возрастут до $30-40 за тонну. В середине ноября при сделках по поставке дробленого лома через Бельгию или Нидерланды премии относительно материала HMS 1/2 (80:20) уже составляли $23-26 за тонну по сравнению с обычными “исторически сложившимися” премиями не выше $5-10 за тонну.
Конкуренция за лом высокого качества растет, особенно на внутреннем рынке США, и это вполне может поддерживать премии на лом при поставках в Турцию. С вероятным расширением производств, использующих электродуговые печи спрос на американском рынке черного лома к концу 2023 г. может возрасти на 8,75 млн. тонн.
Поставки американского лома традиционно являются ключевыми для турецких металлургов – за январь-октябрь 2021 г. импортные поставки лома из США составили 3,04 млн. тонн, в 2020 г. за аналогичный период они составили 3,75 млн. тонн. Американский рынок лома претерпел настоящую волну консолидации после того, как несколько крупных сталепроизводителей приобрели или организовали собственные сетевые структуры по сбору лома с очевидной целью обеспечения гарантированных поставок, особенно лома высокого качества.
Для турецких производителей стали вопрос достаточного объема поставок остается жизненно важным, они [производители] надеются на восстановление спроса на законченную стальную продукцию и на некоторое снижение энергетических издержек в зимний период – резкий рост таких издержек достаточно долго влияет на маржу прибыли и вынуждает многих производителей сокращать производство, либо объявлять введении режима ремонтно-профилактических работ до конца января наступившего года.
На экспортном рынке спрос на турецкую арматуру в последнее время слабый, при этом производители не в состоянии снижать отпускные цены на фоне жестких цен на лом и роста себестоимости. За последние месяцы продажи существенных объемов на азиатский рынок, даже постоянным покупателям, практически отсутствовали. Единственным исключением стал заказ в середине ноября нескольких отгрузок в Канаду на февраль/март 2022 г.
На ситуацию в турецкой черной металлургии, естественно, повлияло и катастрофическое ослабление турецкой лиры – волатильность местной валюты крайне негативно сказалась на спросе на законченную стальную продукцию во втором полугодии 2021 г. За год турецкая лира по отношению к доллару потеряла почти 147%, с 7,4037 лир за 1 доллар в начале года до 18,2662 лир за доллар на 20 декабря. После этого лира незначительно отыграла потери, но многие участники рынка считают это временным явлением, если правительство не сменит политику снижения процентной ставки в условиях резкого роста инфляции. (metaltorg.ru/Металл Украины и мира)