По итогам второго этапа тендера Горно-металлургическая группа Метинвест выкупит еврооблигации со сроком погашения 23 апреля 2023 года на номинальную сумму еще $0,5 млн по цене 77% от номинальной стоимости. Согласно биржевому заявлению компании в среду, с учетом первого этапа тендера, когда цена выкупа составляла 80% от номинальной стоимости, общая номинальная сумма выкупаемых облигаций составит $23,625 млн, а объем ценных бумаг в обращении снизится до $144,958 млн.
Ранее сообщалось, что 28 ноября Метинвест предложил держателям своих еврооблигаций-2023 выкупить их обратно до $70 млн по цене от 70% до 80% от номинальной стоимости. Конкурсные и внеконкурсные заявки на выкуп на первом этапе принимались до вечера 9 декабря, а результаты оферты объявлялись 12 декабря с расчетами 14 декабря. На втором этапе Метинвест принимал до 23 декабря заявки на погашение облигаций по цене, ранее установленной в ходе тендера, за вычетом еще 3 процентных пункта от номинальной стоимости с расчетами на 29 декабря.
Метинвест – вертикально интегрированная горнорудная группа компаний. Его основными акционерами являются Группа СКМ (71,24%) и Смарт-Холдинг (23,76%), которые совместно управляют компанией. В то же время аналогичные тендеры на выкуп еврооблигаций провели энергетические “дочки” СКМ: ДТЭК ВИЭ и ДТЭК Энерго – соответственно, на 2,583 млн евро по 30% от номинальной стоимости при условии соблюдения потолка выкупа в размере 20 млн евро и общего номинального объема в размере 325 млн евро и $19,791 млн по цене 27% от номинальной стоимости и ниже при условии потолка выкупа в размере $50 млн при общем номинальном объеме $1 млрд 516,874 млн.
Метинвест отметил, что обоснованием приглашения к участию в тендере является активное управление сроком погашения долга Группы для сглаживания оттока денежных средств на обслуживание долга и снижения дефицита ликвидности в первом полугодии 2023 года с учетом крайне нестабильной операционной среды для Группы и ее дочерних обществ. Группа подчеркнула, что в настоящее время намерена продолжать обслуживать свой долг, но продолжающаяся война в Украине в сочетании с неустойчивыми ценами на продукцию Метинвеста создает беспрецедентные проблемы для ее деятельности. “Приглашение дает инвесторам Группы возможность снизить свою подверженность бизнесу, связанному с Украиной, в условиях продолжающейся войны и более широких рыночных потрясений”, – сказали в Метинвесте. (fixygen.ua/ Металл Украины и мира)