Горно-металлургическая монополия Рината Ахметова “Метинвест” 18 сентября намерена выплатить держателям еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 г. $13027,755 тыс., сообщила группа на веб-сайте Ирландской фондовой биржи.
Согласно сообщению, указанная сумма состоит из $6709,384 тыс. начисленного за период с 18 августа по 18 сентября 2017 г. негарантированного процентного дохода по ставке 6,5795%, который выплачивается при наличии у компании для этого свободных денежных средств свыше $180 млн., а также $6318,371 тыс. в счет погашения ранее капитализированного негарантированного процентного дохода. Предусмотренный по ценным бумагам гарантированный процентный доход досрочно выплачиваться не будет.
Условия обращения еврооблигаций также предполагают выплату негарантированного процентного дохода по ставке 1,5025% годовых, который, однако, при отсутствии свободных средств списывается. Соответствующий доход досрочно также не будет начисляться и капитализироваться.
После указанного расчета объем выпуска еврооблигаций сократится до $1217,37 млн., из которых $1197,232 млн. составляет начальная сумма эмиссии и $20138,338 тыс. – капитализированный процентный доход.
“Метинвест” в конце мая 2016 г. согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и PXF-финансирования. Соглашение предполагало конвертацию всех трех выпусков еврооблигаций в единый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2021 г. и четырех синдицированных кредитных линий по PXF-финансированию – в одну кредитную линию.
В конце марта 2017 г. компания выпустила единый новый выпуск еврооблигаций на $1197232,103 тыс. и оформила новую кредитную линию по PXF-финансированию на $1108795,509 тыс.
Условия обращения еврооблигаций предполагают ежеквартальное начисление процентного дохода с выплатой 18 февраля, 18 мая, 18 августа и 18 ноября. Процентная ставка установлена на уровне 10,875% годовых. При этом до 1 января 2019 г. гарантированно будет выплачиваться 25,7% начисленных процентов. Остальной процентный доход будет выплачиваться при наличии у компании для этого свободных денежных средств свыше $180 млн. При отсутствии таких средств 60,5% общей суммы начисленных процентов будет капитализировано, тогда как остаток будет списан. С 1 января 2019 г. группа намерена выплачивать весь начисленный процентный доход. (Укррудпром/Металл Украины и мира)