Украина: рынок сортового проката в феврале 2012 года

Металлотрейдеры в один голос заявляют, что февральская ситуация в сегменте сортового проката была крайне негативная. Положение даже не спасло большее по сравнению с январем количество рабочих дней. Тем не менее, торговцы надеются, что в марте увеличение спроса со стороны потребляющих отраслей уже неизбежно.

По данным Кабинета министров, в январе-феврале производство на украинских металлургических предприятиях по сравнению с АППГ снизилось на 5,5%, составив 4,628 млн. т. В частности, в феврале было произведено 2,146 млн. т проката, что на 13,7% меньше показателя предыдущего месяца. Наибольший спад наблюдался на “Электростали” (Курахово) (-26,6%), “Азовстали” (-24,8%) и Енакиевском МЗ (-19,62%). В то же время, по итогам февраля рост выпуска проката был зафиксирован лишь на Донецком МЗ (3100%) и Алчевском МК (0,69%). Столь существенный рост производства на первом связан с тем, что предприятие в январе практически не производило прокат.

Производство проката в Украине

	Февраль 2012 г., тыс. т	Изм. к январю 2012 г., %	2 мес. 2012 г., тыс. т	Изм. к АППГ, %
«Азовсталь»	291	-24,8	679	-26,2
ММК им. Ильича	349	-0,7	701	-12,7
«Арселор Миттал Кривой Рог»	384	-18,65	856	10,2
Алчевский МК	283	0,69	564	-1,6
«Запорожсталь»	216	-18	478	19,3
ДМК им. Дзержинского	256	-13,4	552	19,3
Енакиевский МЗ	191	-19,62	427	336
Донецкий ЭМЗ	25	-58	83	-53,6
ДМЗ им. Петровского	48	-18,2	107	-12,8
Донецкий МЗ	32	3100	33	-56
«Электросталь» (Курахово)	23	-26,6	56	14,28
«Днепроспецсталь»	20	-14,9	38	-21,3

Данные: Кабинет министров.

Экспортные и импортные поставки

Согласно данным правительства, в январе экспорт длинномерного и сортового проката составил 520,28 тыс. т, что на 6,3% превышает показатель декабря 2011 г. и на 1,5% меньше АППГ. Наибольшие объемы были отгружены в Россию, Ирак и Иорданию – 121,11 тыс. т, 35,2 тыс. т и 31,93 тыс. т.

Что касается импортных поставок, то в январе на территорию Украины было ввезено 28,89 тыс. т длинномерной продукции, что на 14,7% меньше чем в декабре 2011 г., в то время как по сравнению с АППГ этот показатель вырос на 18%. Крупнейшими поставщиками за отчетный период стали Россия, Молдова и Польша, отгрузившие на украинский рынок 19,77 тыс. т, 4,69 тыс. т и 1,45 тыс. т соответственно.

Внутренний рынок

Как сообщают в маркетинговом центре УГМК (Украинская горно-металлургическая компания), по итогам января поставки металлопроката на украинский рынок снизились на 8,2%, составив 464 тыс. т. В то же время, по данным “УГМК”, в сегменте сортового проката наибольший прирост по сравнению с АППГ наблюдался по уголкам и швеллерам – 14,9% и 4,4% соответственно. Что же касается структуры потребления в сегменте сортового проката, заместитель генерального директора по коммерции “УГМК” Виталий Ключник сообщил, что наибольшие продажи в феврале наблюдались по уголкам. В то же время, старший аналитик ИК “Арт-Капитал” Дмитрий Ленда отметил, что по сравнению с январем структура потребления не претерпела существенных изменений и наиболее востребованной продукцией были прутки, арматура и катанка. Также он добавил, что в настоящее время наблюдается снижение объемов потребления последней. “Наиболее существенное падение наблюдалось по арматуре, которое по итогам месяца составило -24%. Наименьшее падение продемонстрировали уголки, уровень их реализации упал на 12%.

В целом же, по сравнению с предыдущим месяцем, потребление сортового проката снизилось приблизительно на 34%”, – комментирует начальник отдела реализации “Металл Холдинг Харьков” Александр Резниченко. Эксперт добавляет, что в годовом исчислении, объем реализации в сегменте снизился в 1,5 раза. Он объясняет, что на столь существенное снижение объемов потребления повлияло также практически полное отсутствие финансирования. “Положение не спасло также большее количество рабочих дней в феврале по сравнению с январем”, – резюмировал он. Начальник отдела продаж “Харьковметалл-2” Сергей Цимбал оценивает падение объемов реализации в сегменте сортового проката в феврале на уровне 15-20% по сравнению с февралем 2011 г. “Если сравнивать ситуацию с декабрем ушедшего года, то наблюдался обвал на 50-70%”, – добавил эксперт. В отношении ситуации в строительной, вагоностроительной и метизной отраслях, в адрес которых традиционно осуществляется крупнейшие поставки сортового проката, В. Ключник отметил, что потребление данной продукции с их стороны постепенно снижалось, что по его мнению является следствием сезонного фактора.

В свою очередь, Д. Ленда сообщил, что в течение февраля потребление сортового проката находилось под влиянием двух противоречивых тенденций. С одной стороны, по его словам, строительство, как основной потребитель, была достаточно активно из-за подготовки к проведению футбольного чемпионата. С другой – потреблению препятствовали сильные холода, охватившие в ушедшем месяце Украину. Тем не менее, активно закупали сортовой прокат предприятия угледобывающего сектора экономики Украины, о чем говорят данные портала о госзакупках.

Тендерные закупки сортового проката в феврале

Источник: Ugmk.info по данным портала о госзакупках и ИА «Украинськи новыны»

Цены и перспективы

Согласно данным торговой площадки ugmk.info, в феврале на рынке длинномерного проката наблюдались следующие ценовые тенденции. По киевскому региону наблюдалось снижение на 1,23% (100,61 грн.) до 8056,88 грн./т. По днепропетровскому региону падение составило 1,11% (85,95 грн.) до 7684,21 грн./т. В то же время, по харьковскому региону цены сократились на 0,25% (20,89 грн.) до 8274 грн./т.

В. Ключник сообщил, что по итогам февраля снизилась стоимость арматуры, что было вызвано сезонным падением спроса, а также обострением конкуренции между производителями. “Цены на остальной сортовой прокат остались без изменений”, – добавил он. В свою очередь, Д. Ленда объясняет сокращение цен на сорт в феврале еще и высоким уровнем складских запасов. Кроме того, он добавил, что цены производителей снизились существенней, нежели складские. А. Резниченко сообщил, что наибольшее падение стоимости наблюдалось по арматуре, которая по итогам месяца потеряла 230 грн. на 1 т. “Тем не менее, в начале марта стоимость данной продукции несколько повысил Арселор Миттал Кривой Рог”, – добавил эксперт. В свою очередь, С. Цимбал сообщил, что стоимость своей арматуры на 140 грн./т повысил “Метинвест”. Игроки рынка едины во мнении, что повышения стоимости сортового проката стоит ожидать не ранее второй половины марта-начала апреля. По мнению Д. Ленды, это будет связано в первую очередь с улучшением погодных условий, которые перестанут сдерживать рост активности в потребляющих отраслях. “В связи с этим – добавляет В. Ключник – во втором квартале вероятен также рост цен в данном сегменте”.

Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Альянс”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Юникон Трейд”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “АО “УГМК” (Днепропетровский филиал)”, “Юникон”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Металл Холдинг Харьков”, “РТК Трейд”, “АО “УГМК” (Харьковский филиал)”, “Харьковметалл – 1”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info.С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)