Мировой и американский рынки стали, чугуна и лома черных металлов

По предварительным данным Геологической службы США, в 2011 г. мировое производство сырой стали увеличилось по сравнению с 2010 г. на 6,4% – до 1,5 млрд. т, а чугуна – на 6,8% – до 1,1 млрд. т, при этом географическая структура выпуска металлов была следующей (млн. т):

* – предварительные данные; ** – округленные показатели; *** – по другим оценкам, 95 млн. т. Источник: материалы Геологической службы США.

В 2011 г. Китай оставался мировым лидером по производству чугуна (59% глобального выпуска) и стали (около 47%), повысив их выпуск относительно 2010 г. на 10 и 12% соответственно, а экспорт стали (по сообщению агентства Bloomberg) – на 15%.

По сообщению агентства Reu-ters, на 2012 г. прогнозируется 5,5%-ный рост китайского производства стали – до 728 млн. т. Ожидается, что китайская стальная отрасль останется движущей силой мирового производства стали. Однако мнения отдельных специалистов относительно перспектив отрасли в 2012 г. разнятся. Руководитель Shaugang Group Чжу Цзиминь полагает, что показатели прибыли стальных компаний могут снизиться ввиду возможного сокращения производства и спроса на металл, дефицита финансирования и роста затрат на приобретение сырья.

В отличие от этого, по прогнозу WSA, в 2012 г. спрос на сталь в Китае повысится на 6%, а в Индии – на 7,5%. China Iron & Steel Association на 2012 г. прогнозирует более умеренный прирост спроса на сталь в Китае – на 4% – до 700 млн. т. В соответствии с прогнозом Global Steel 2012, подготовленным Ernst & Young, в Китае и Индии ожидается устойчивое повышение спроса на сталь, которое поддержит рост мирового производства стали в 2012 г. (на 6,7% по сравнению с показателем 2011 г., оцениваемым компанией в 1,89 млрд. т, что значительно выше предварительной оценки Геологической службы США). Но к 2015 г. эксперты Ernst & Young ожидают снижение темпов роста спроса на сталь. По прогнозу World Steel Association, темпы годового прироста мирового потребления стали в 2012 г. снизятся до 5,4% после того, как в 2011 г. они составили 6,5%, а в 2010 г. – 15%.

Стальную отрасль Японии в 2012 г., как полагает вице-президент японской компании Nippon Steel К. Утида, ожидают проблемы, которые выразятся в росте импорта металла и снижении его цен. Экспорт стали из страны будет сокращаться, а импорт – расширяться на фоне высокого курса иены. Он отметил, что в 2011 г. японская стальная индустрия пережила труднейшие времена из-за землетрясения в Японии и наводнения в Таиланде, а также высокого курса иены. По мнению экспертов Nippon Steel, в создавшихся условиях Япония нуждается в большей промышленной консолидации.

В странах ЕС, Южной Америки, Азии (без КНР) и СНГ, по оценке MEPS (International) Inc., выпуск стали увеличился в 2011 г. соответственно на 4, 17, 10 и 5%, а в Африке снизился на 13%.

В прошлом году, согласно таможенной и железнодорожной статистике, в России экспортные отгрузки чугуна, являющегося наименее дорогостоящим и наиболее широко используемым металлом, составили 4,4 млн. т, что на 10% выше уровня 2010 г., но ниже предкризисных показателей (по сравнению с 2006 г. – на  30%, с 2007 г. – на 24%, 2008 г. – на 23%, кризисным 2009 г. – на 4%). Примерно 32% российского экспорта чугуна в 2011 г. приходилось на Италию, 18% – на Турцию, 14% – на США.

Квоты на импорт стали из России в ЕС в 2012 г. составляют 3,335 млн. т, что на 4% ниже показателя 2011 г. в 3,48 млн. При этом квоты на поставку плоского проката снижены на 4,3% – с 2,465 млн. т до 2,357 млн., сортового проката – на 0,1% – с 1,024 млн. т до 977,8 тыс. Предполагается, что с 2013 г. ЕС ввиду вступления России в ВТО отменит квотирование импорта стальной продукции из РФ.

За последние три года Иран почти на 10% сократил закупки российской стальной продукции. Согласно таможенной статистике, в январе-ноябре 2011 г. вывоз стальных труб и проката в Иран составил 3,76 млн. т, что на 3,3 и 8% ниже показателей соответствующих периодов 2010 г. и 2009 г. Однако по сравнению с предкризисными 2006-2008 гг. поставки в среднем выросли на 28%. Как сообщает агентство Reu-ters, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) прогнозирует рост потребления стали в России в 2012 г. на 8-10%, в основном вследствие развития автомобильной промышленности, машиностроения и строительного сектора.

По оценке Deutsche Bank, в настоящее время латиноамериканская стальная отрасль движется в направлении постепенного восстановления, чему способствует экономический рост в Бразилии, где в 2011 г., по сообщению Бразильского института стали (IABr), выпуск стали повысился на 6,8% до 35,2 млн. т, а в декабре 2011 г. вырос по сравнению с тем же месяцем 2010 г. на 10,7%. Видимое потребление стальной продукции в Бразилии увеличилось в 2011 г. на 4,2% до 25 млн. т, экспорт стали из страны повысился на 21% до 10,8 млн. т (на $8,4 млрд.), а импорт снизился на 36% до 3,78 млн. т (на $4,56 млрд.). По прогнозам экспертов, благоприятный курс бразильской валюты (в текущем году прогнозируется 1,8 реала за $1), возможно, будет способствовать небольшому приросту региональных цен на стальную продукцию.

По сообщению Korea Iron & Steel Association (KOSA), производство стали в Республике Корея выросло в 2011 г. на 3,1% до 73,86 млн. т (предварительная оценка Геологической службы США – 68 млн.). В 2012 г., по прогнозу, соответствующий показатель несколько снизится. Внутреннее потребление стали в стране в 2011 г., по данным KOSA, увеличилось на 1,4% до 56,8 млн. т.

Как сообщает The Korea Herald, на фоне повышения спроса на южнокорейскую сталь и расширения мощностей по ее производству экспорт стали из Республики Корея в 2011 г. достиг нового рекордного уровня, который, по данным KOSA, достиг 29,7 млн. т, что на 4,1% превышает показатель 2010 г. и соответствует 39,7% суммарного выпуска стали в стране. При этом южнокорейские стальные компании в 2011 г. импортировали 22,96 млн. т продукции, что на 8,5% ниже уровня 2010 г. По прогнозу KOSA, в 2012 г. экспорт стали из Республики Корея может увеличиться на 4,1% до 29,65 млн. т, а ее ввоз в страну снизиться на 4,6% до 21,91 млн. т.

Динамика ВВП может рассматриваться как фактор, определяющий состояние стальной промышленности как в отдельных странах, так и в мире в целом. В ближайшей перспективе прогнозируется рост ВВП, что должно позитивно сказаться на данной отрасли. По прогнозу World Bank (WB), рост глобального валового продукта в 2012 г. и 2013 г. составит 3,6% в год после 3,2% в 2011 г., а годовое расширение экономики США в 2012 г. и 2013 г. может составить 2,9 и 2,7% соответственно после 2,6% в 2011 г.

По прогнозу World Steel Association, в 2012 г. видимое потребление стали в мире повысится на 5,4% после 6,5%-ного роста (до 1398 млн. т) в 2011 г. При этом ожидается, что в промышленно развитых странах данный показатель будет на 15% ниже уровня 2007 г., а в развивающихся странах и государствах с формирующейся рыночной экономикой он на 44% превысит указанный уровень. В Китае в 2012 г. видимое потребление стали, в соответствии с прогнозом, увеличится на 6%, в Индии – на 8%, в США – на 5%, в странах ЕС – почти на 3%.

По сообщению государственного китайского издания China Securities Journal, потребление стальной продукции в КНР в 2012 г. достигнет 646 млн. т, повысившись с 610 млн. в 2011 г. При этом спрос со стороны строительного сектора, на который приходится более половины производства стали, увеличится на 4% – с 336 млн. до 350 млн. т.

Steel Business Briefing (SBB) прогнозирует, что цены на сталь в Азии и Европе в I полугодии могут вырасти, если стальные компании не допустят перепроизводства металла. При этом отмечается, что в США цены и так высоки и здесь возможно даже их снижение с уровня $850/т, отмечавшегося в начале 2012 г. В Китае спотовые цены на сталь в начале  года продолжали расти.

В США в 2011 г. производство продукции черной металлургии оценивалось в $103 млрд. Чугун в стране в прошлом году выпускался пятью компаниями, эксплуатировавшими интегрированные заводы по производству стали, расположенные в 15 районах страны. Около 48 компаний производили сталь примерно на 108 мини-заводах. Суммарные мощности предприятий составляли около 115 млн. т в год. На шт. Индиана приходилось 26% всего производства стали в США, далее следовали штаты Огайо – 12%, Пенсильвания – 7% и Мичиган – 6%.

Отраслевая структура отгрузок стали в США в 2011 г. была следующей (%): производство оборудования для домов и стальные сервисные центры – 25, строительный сектор – 16, транспорт (в основном автомобильный) – 15, производство банок и контейнеров – 3, прочие сферы – 41.

Ввоз стали в США в 2007-2010 гг. осуществлялся из следующих стран (%): Канада – 23, ЕС – 16, Китай – 12, Мексика – 10, прочие страны – 39. По оценке UBS, в 2012 г. американский импорт стали может увеличиться по сравнению с предыдущим годом, когда его прирост составил, по данным Steel Import Monitoring & Analysis, 20% (до 28,646 млн. т). Ввоз плоского проката в США увеличился в 2011 г. на 16% до 21,871 млн. т.

Динамика основных показателей американского рынка чугуна и стали

* – предварительные данные; ** – производство и отгрузки, по данным American Iron and Steel Institute; *** – данные U. S. Census Bureau; **** – 1982 г. = 100, данные U. S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics; ***** – на конец года, данные Metal Service Center Institute. Источник: материалы Геологической службы США.

Важным сырьевым материалом для производства продуктов из стали и литейного чугуна является вторично переработанный чугунный и стальной лом. США на протяжении целого ряда лет являются нетто-экспортером лома черных металлов.

На американских продуцентов чугуна, стали и стального литья в 2011 г. приходилось около 88% лома, потребленного черной металлургией США, где лом вместе с чугуном и железом прямого восстановления применяется в производстве стальной продукции, предназначенной для изготовления приборов, контейнеров, машин и оборудования, а также для использования в строительном и транспортном секторах, в нефтегазовой промышленности и в других отраслях.

Продуценты железного литья потребили подавляющую часть остального лома (12%) для изготовления таких продуктов из литейного чугуна и стали, как трубы и детали машин. Относительно небольшое количество лома использовалось для выплавки ферросплавов, осаждения меди и в химической промышленности; на эти цели в сумме пошло менее 1 млн. т.

Динамика основных характеристик американского рынка лома черных металлов

* – предварительные данные; ** – получение-отгрузки потребителями + экспорт-импорт; *** – включая рельсы для вторичной прокатки и других целей, а также корабли, лодки и другие транспортные средства на лом; **** – средние сводные цены Heavy Melting при доставке покупателям в Питтсбурге, Филадельфии, Чикаго, публикуемые Iron Age; ***** – на конец года. Источник: материалы Геологической службы США.

В США основным источником старого стального лома являются отслужившие свой срок автомобили. Темпы роста вторичной переработки автомобилей в 2010 г. (наиболее свежие статистические данные, по которым имеется информация) составили около 113%. Столь высокие темпы роста были во многом обусловлены резким увеличением числа автомобилей по сравнению с 2009 г. Темпы, превышающие 100%, являются результатом того, что стальная промышленность извлекает из автомобилей больше стали, чем было использовано в национальном производстве новых транспортных средств. В США в 2010 г. из автомобильного лома было извлечено более 13,5 млн. т стали.

Темпы роста вторичной переработки приборов и стальных банок в стране в 2010 г. составили соответственно 90% и более 67%, а строительных материалов – остались на уровне 2009 г., составив 98% для плит и балок и 70% для арматурного проката и других материалов. Ожидается, что темпы роста вторичной переработки приборов, банок и конструкционной стали повысятся не только в США, но и в странах с формирующейся рыночной экономикой, причем в последних даже в более широких масштабах.

Интерес к вторичному производству сохраняется, при этом оно становится более прибыльным и удобным, поскольку экологическое законодательство в отношении первичного производства ужесточается.

Вторичная переработка лома обеспечивает заметную экономию энергии, поскольку переплавка лома требует значительно меньших ее затрат, чем производство чугунной и стальной продукции с использованием железной руды. Потребление чугунного и стального лома снижает также нагрузку на оборудование для утилизации отходов и предотвращает накопление неиспользуемых стальных продуктов.

Перерабатываемый в США черный лом примерно на 58% представлен старым ломом потребительской продукции, на 20% – новым ломом (с заводов по выпуску стали) и на 22% – ломом с национальных предприятий (рециркуляция с действующих мощностей). Ввоз лома черных металлов в страну в 2007-2010 гг. осуществлялся из следующих стран (%): Канада – 77, Мексика – 9, Великобритания – 6, Швеция – 3, прочие страны – 5.

Американский экспорт железного лома, увеличившийся в 2011 г., по оценке Геологической службы США, до 24 млн. т с 21 млн. в 2010 г., осуществлялся в основном в Турцию, Китай, на Тайвань, в Республику Корея и Канаду (страны перечислены в порядке уменьшения объемов вывоза). Стоимость вывезенного лома повысилась в 2011 г., по оценке, почти на 43% до $12 млрд.

Цены на лом в первой половине 2011 г. колебались в пределах от $336 до $412/т. Сводные цены на лом сорта №1 Heavy Melting, публикуемые Iron  Age Scrap Price Bulletin, с доставкой покупателям в Чикаго (шт. Иллинойс) и в Филадельфию и Питтсбург (шт. Пенсильвания) в первые 8 месяцев 2011 г. в среднем равнялись примерно $399/т.

По сообщению Iron Age Scrap Price Bulletin, за первые 10 месяцев 2011 г. средняя цена на лом никельсодержащей нержавеющей стали с доставкой  покупателям в Питтс-бург составила около $2257/т, что на 3,2% выше, чем средний показатель 2010 г., равный $2187.  Цены колебались в широком диапазоне от $1737/т в октябре 2011 г. до $2888 в конце февраля и начале марта того же года. Следует отметить, что, по сообщению британского аналитического агентства MERS, мировой рынок нержавеющей стали в 2012 г. должен восстановиться.

Российский экспорт черного лома в 2011 г. (с учетом железнодорожных поставок в страны Таможенного союза) составил 5,5 млн. т, что на 27,5% больше показателя 2010 г. и в 1,9 раза выше уровня 2009 г., однако по сравнению с предкризисными 2006-2008 гг. он сократился в среднем в 1,6 раза. В 2011 г. Турция вернула себе статус лидирующего покупателя российского лома черных металлов (37% суммарного экспорта из России), опередив безусловного лидера предыдущих двух лет – Беларусь (30% в 2011 г.).

Закупки черного лома российскими металлургическими предприятиями в 2011 г. достигли 16,8 млн. т, что только на 0,2% ниже показателя 2010 г., но на 31% выше уровня 2009 г. Тем не менее они оставались на 12,7% ниже среднего показателя в предкризисные 2007-2008 гг.

Рост экономики развивающихся стран, таких как Китай и Индия, способствовал повышению спроса и цен на лом чугуна и стали в этих странах. США являются лидирующим мировым экспортером лома металлов, в том числе стали, золота, платины и других драгоценных металлов. Поскольку чугунный и стальной лом подорожал, некоторые люди заинтересовались прибыльностью перепродажи чугунных и стальных мостов, конструкционных материалов, люков, статуй, противоштормовых дренажных решеток, проволоки и даже локомотивов. В связи с этим многие штаты США разработали руководства для покупателей по идентификации продавцов лома, что должно способствовать предотвращению хищения товаров для сдачи на вторичную переработку.

Сохраняется и растет тревога, связанная с долговым и банковским кризисом в Еврозоне, что негативно влияет на уверенность потребителей стали и может оказать понижательное воздействие на спрос, производство и цены металла, способствуя появлению колебаний в ценах на железный лом и возможного в перспективе их значительного снижения. (БИКИ/Металл Украины, СНГ, мира)