Бум добычи углеводородов в сланцах Северной Америки не только генерирует дополнительный спрос на сталепродукцию, но и способствует снижению издержек и росту конкурентоспособности стальной промышленности США. В то же время, рынок, скорее всего, останется открытым для импорта.
Черная металлургия США демонстрирует более высокие темпы роста производства, нежели стальной сектор в ЕС, Азии, СНГ и Латинской Америке. За январь-апрель выплавка сырой стали в США (30,92 млн. т) увеличилась в 9%, что существенно выше чем, показатели КНР и Бразилии (+2%), Индии (+1%), РФ и Южной Кореи (+4%), не говоря уже о Германии, Японии и Украине, где зафиксировано снижение производства.
Несмотря на падение роста ВВП страны в 2011 г. до 1,7% с 3% в 2010 г., в целом макроэкономические показатели США выглядят позитивно, учитывая нынешнюю мировую конъюнктуру. Индекс промпроизводства (ежемесячный индикатор, характеризующий выпуск в промышленности, добывающих и потребляющих отраслях, без учета строительства) в 2012 г. растет в среднем на 4-5% к АППГ. Динамика затрат на строительство (ежемесячный индекс стоимости новых строительных объектов) – на 6%, продажи авто внутри страны – на 10-13%. В апреле впервые с сентября 2008 г. зафиксирован профицит бюджета в $59,2 млрд.
Помесячная динамика ряда показателей экономики в США в 2012 г., % к АППГ
| Показатели | Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Индекс промышленного производства | 4,4 | 4,6 | 3,8 | 5,2 |
| Индекс затрат на строительство | 6 | 5,6 | 6 | 6,1 |
| Продажи новых авто | 15,2 | 14,5 | 11,6 | 9 |
По данным AISI (American Iron and Steel Institute), в 2011 г. объем видимого потребления США вырос на 11% до100 млн. т. За 1 квартал поставки сталепродукции на рынок выросли на 15% до 27,7 млн. т.
Баланс стального рынка США в 2011 г., млн. т (данные AISI)
| Показатели | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г./2010 г., % |
| Внутренние отгрузки | 91,87 | 83,44 | +10,1 |
| Импорт | 28,51 | 23,93 | +19,2 |
| Экспорт | 13,45 | 12 | +12,1 |
| Видимое потребление | 100,25 | 90,3 | +11 |
Ренессанс стальной отрасли
Доминирующим фактором роста внутреннего спроса остается активное развитие нефтегазового сектора, который продуцирует потребление по всей цепочке – от выплавки стали, до выпуска трубной и прочей продукции для ТЭК. В 2011 г. в штате Огайо пробурено всего 4 скважины, а в 2014 г. планируется – 2000. В ожидании роста спроса на стальную и трубную продукцию в регионе объявлено о $1,5 млрд. инвестиций в металлургический сектор.
Timken инвестирует $ 225 млн. в создание производства по выпуску спецсталей на заводе в Кантоне. US Steel в октябре 2011 г. открыла производство труб в Лорейне (вложения – $100 млн.) к западу от Кливленда, а сейчас с партнером японской Kobe Steel планирует проект на $400 млн. по строительству линии по выпуску высокопрочной автостали. V & M Star (СП Vallourec и Sumitomo), инвестирует $650 млн. в завод в Янгстауне. VAM USA, вложит $57 млн. в строительство завода по нанесению резьбы для трубной продукции. Republic Steel вложит $87 млн. в строительство электродуговой печи на заводе в Лорейне. Указанные проекты могут помочь Огайо, второму после Индианы штату по стальным мощностям, поднять производство до 14-15 млн. т в год.
Динамика стального производства и торговли в США, млн. т
| Показатели | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Пр-во (данные WSA) | 94,9 | 98,6 | 96,1 | 91,4 | 58,2 | 80,6 | 86,2 |
| Импорт (ISSB) | 28,5 | 40,4 | 29,5 | 28,4 | 14,3? | 21,1? | 25,3 |
| Экспорт (ISSB) | 8,9 | 9 | 10,3 | 12,6 | 8,8 | 11,2 | 12,5 |
Помесячные объемы выплавки стали в США в 2011-12 гг., млн. т (данные WSA)
| 2011 г. | 2012 г. | ||||||||||
| май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель |
| 7,141 | 7,246 | 7,368 | 7,438 | 7,233 | 7,156 | 7,032 | 7,334 | 7,707 | 7,544 | 7,961 | 7,705 |
Жесткого ограничения импорта не будет
Боссы стальной отрасли США требуют введения новых барьеров для импорта, резкий рост которого может убить возрождающуюся к жизни стальную промышленность. Они упирают на то, что американская сталелитейная индустрия, будучи тесно взаимосвязанной с целым рядом секторов, продолжает играть значительную роль в посткризисном возрождении экономики. Каждый работник в стальной промышленности США (это около 151 тыс. человек) поддерживает семь рабочих мест в экономике (т. е., порядка $1 млн.), а каждый доллар, полученный от продаж сталепродукции, добавляет общему производству в экономике $2,66 (данные доклада Тимоти Дж. Консидайна, Университет Вайоминга).
Кроме прямого и косвенного воздействия на развитие производства, а также закупок и потребления широкого спектра продуктов и услуг, что поддерживает тысячи рабочих мест по всей цепочке поставок, стальной сектор генерирует около $ 23 млрд. местных, региональных и федеральных налогов. И все же, ситуация в отрасли далеко не идеальна. Коэффициент использования производственных мощностей остается на уровне 80%, ряд производителей (как RG Steel) вынуждены останавливать производство, ряд ищут инвесторов для стабилизации финположения (как ThyssenKrupp). Отрицательное сальдо стального баланса США продолжает расти. Дефицит достиг пика в 2006 г. (-30 млн. т), после чего устойчиво снижался и в 2009 г. достиг минимальной отметки – 6,5 млн. т. Затем рост импорта вновь стал существенно опережать динамику экспорта и по итогам 2011 г. негативное сальдо составило уже 13 млн. т.
За 4 месяца рост импорта составил 29% до 11,6 млн. т кор. т, в апреле – почти 3 млн. т. За 4 месяца импорт из Бразилии вырос в 2 раза (до 1,5 млн. т), из Кореи – на 25% (до 1,2 млн. т), из Японии – на 30% (до 870 тыс. т), из ЕС – на 31% (до 1,77 млн. т), из РФ – в 3,3 раза (до 949 тыс. т), из Турции – более чем в 3 раза (до 682 тыс. т), из КНР – на 61% (до 440 тыс. т). Импорт из Украины упал на 41%, всего до 103 тыс. т, из Мексики – на 22% до 870 тыс. т.
В то же время, независимые эксперты предостерегают правительство от чрезмерного регулирования импорта – это на руку местной стальной индустрии, но не в интересах всей экономики США. Недорогой стальной импорт позволяет американской промышленности контролировать себестоимость продукции и сохранять конкурентоспособность на мировых рынках. Сланцевый бум не только генерирует дополнительный спрос на сталепродукцию, но и способствует снижению издержек американской стальной отрасли, давая возможность конкурировать с японскими, корейскими и европейскими компаниями как внутри страны, так и на экспортных рынках. В US Steel заявили, что использование газа на нескольких этапах производства позволяет сократить использование дорогого коксующегося угля на 10-15%. Общая экономия в производстве составит от $6 до $7/т стали. Nucor, ведущий продуцент электростали (в США 64% стали выплавляется электродуговыми печами), отказался от планов построить традиционную доменную печь в Луизиане, и вместо этого строит завод по выпуску железа прямого восстановления (DRI), надеясь получить преимущества за счет использования в производстве дешевого газа. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)