ОАО “ГМК “Норильский никель” GMKN -0,17% планирует 15 октября начать road show евробондов, номинированных в долларах, в Европе и США, сообщил источник в банковских кругах. “Объем и условия выпуска будут определены по итогам встреч с инвесторами”, – сказал собеседник агентства. Ранее источники на рынке говорили, что “Норникель” намерен разместить еврооблигации на $0,5-1 млрд. при благоприятной конъюнктуре рынка.
Организаторами выпуска евробондов выступят Barclays, BofA Merrill Lynch, Citigroup, Societe Generale и “Сбербанк КИБ”. “Норникель” разместил в конце апреля пятилетние еврооблигации на $750 млн. под 4,375% годовых. Сделка была структурирована в виде нот участия (Loan Participation Notes). Эмитентом выступила компания MMC Finance Limited. Организаторами выпуска выступили Barclays, Citigroup и Societe Generale. (Прайм/Металл Украины, СНГ, мира)