Одновременно снижается спрос на товарный чугун, поставщикам которого придется искать другие рынки. По оценкам MBR, в 2013 г. импорт чугуна в США сократится на 17% по сравнению с 2012 г. – до 3,5 млн. т. В следующем году импорт продолжит падение и, по прогнозам, не превысит 3 млн. т. Основная причина ослабления спроса на чугун – ввод в строй новых мощностей по выпуску прямовостановленного железа (DRI), производство которого стало выгодным благодаря низким ценам на природный газ, которые обеспечила “сланцевая революция”.
Наиболее масштабный проект по производству DRI реализует Nucor, ведущий в стране производитель стали в электропечах. Завод в Сент-Джеймсе, штат Луизиана, пуск которого состоится до конца года, будет выпускать 2,5 млн. т железа прямого восстановления в год. В будущем мощности этого завода планируется расширить вдвое – до 5 млн. т. С учетом того, что Nucor имеет также завод по выпуску DRI в Тринидаде мощностью 1,8 млн. т (этот модуль некогда был вывезен из США), общий потенциал компании по выпуску прямовостановленного железа достигнет почти 7 млн. т. Это позволит Nucor стать вторым крупнейшим производителем этого сырья в мире, после российского “Металлоинвеста”, на четверть обеспечив свои сталеплавильные мощности (26 млн. т). Для обеспечения завода в Луизиане газом Nucor заключила 20-летнее соглашение с канадской компанией Encana Corp. Окатыши будут поставлять компании LKAB и Cliffs Natural Resources. Ожидания низких цен на газ в долгосрочной перспективы и профицит рудного сырья в США настолько вдохновили австрийскую Voestalpine, что компания готова рискнуть 550 млн. евро, чтобы построить завод по выпуску HBI в Техасе. Завод будет производить 2 млн. т продукции в год, половина из которых будет поставляться в Австрию. В числе компаний, которые также рассматривают возможность организации выпуска DRI в США – US Steel и индийская Essar Steel, которая строит завод по выпуску железорудных окатышей в Миннесоте.
В США – профицит всех видов сырья для метпроизводства. В стране добывается 50-55 млн. т железной руды, из которых 10-15 млн. т идет на экспорт, а внутреннее потребление, с учетом импорта (5-6 млн. т) составляет порядка 45-50 млн. т. Сбор лома 75-80 млн. т составляет ежегодно, из которых внутреннее потребление составляет 55-60 млн. т, остальное идет на экспорт. Производство DRI в США было остановлено в 2008 г., до этого его годовой объем производства составлял порядка 0,2-0,3 млн. т в год. В 2012 г. использование DRI выросло до 2,6 млн. т по сравнению с 1,6 млн. т в 2011 г. В текущем году его потребление составит уже 4,5 млн. т. За 1 полугодие общее потребление лома в США составило 26,1 млн. т, чугуна – 15,8 млн. т, DRI – 2,4 млн. т. Импорт чугуна в США за 1 полугодие составил 1,82 млн. т, DRI – 1,02 млн. т. В настоящее время в стальпроме США выплавляется около 32 млн. т чугуна, еще свыше 4 млн. т импортируется. После пуска производства в Луизиане газом Nucor сократит свои закупки чугуна, поскольку, с учетом имеющихся у нее 17 млн. т мощностей по переработке лома, надобность в привозном сырье практически исчезнет. Это приведет к снижению спроса на импорт чугуна в США, свыше 50% потребности в котором ранее обеспечивала именно Nucor. Искать новые рынки сбыта придется бразильским производителям чугуна и, в меньшей степени, российским и украинским.
Баланс рынка чугуна в США
| 2012 г. | 2011 г. | 2010 г. | |
| Выплавка чугуна | 32,1 | 30,2 | 26,8 |
| Импорт | 4,3 | 4,2 | 3,78 |
| Экспорт | 0,2 | 0,05 | 2,2 |
| Видимое потребление | 36,2 | 34,3 | 28,4 |
Источник: US Geological Survey.
Основные экспортеры чугуна в США – Бразилия (Gerdau, Votorantim Siderurgica, Carajas), Россия (“Тулачермет”, НЛМК) и Украина (“Донецксталь”).
Российский завод “Тулачермет” (группа “Кокс”), который в 2012 г. выплавил 2,12 млн. т чугуна, является одним из крупнейших в мире экспортеров этой продукции. Однако после расширения собственных сталеплавильных мощностей на 1 млн. т, объем экспорта будет снижаться.
Крупнейшие экспортеры и импортеры чугуна в 2012 г., млн. т
| Экспорт | Импорт |
| Россия | 4 |
| США | 4,3 |
| Украина | 2 |
| Турция | 1,4 |
| Бразилия | 3 |
| Италия | 1,1 |
| Южн. Африка | 0,6 |
| Южная Корея | 0,8 |
| Япония | 0,4 |
| Тайвань | 0,8 |
| Индия | 0,4 |
| Германия | 0,6 |
В текущем году экспорт товарного чугуна из РФ составит 3,5 млн. т, из Украины – 2,2 млн. т, из Бразилии – 2,7 млн. т. Для бразильских поставщиков рынок США – основной, две третьих всего экспорта. Близкое расстояние и огромные запасы железной руды, вместе со сравнительно низкой стоимостью рабочей силы, делают Бразилию естественным производителем чугуна для стальных заводов в США.
Однако за последние годы бразильский чугун существенно подорожал, и практически потерял конкурентное преимущество (кроме логистического фактора) перед украинским и российским.
Для украинских экспортеров чугуна основные рынки – Италия и Турция, которая в 2012 г. закупила рекордный для себя объем в 1,4 млн. т. Свыше 66% импорта (931 тыс. т) поступило из Украины, и еще 374 тыс. т из России. Однако в текущем году Турция резко снизила закупки чугуна: в 1-м полугодии импорт из Украины упал до 280 тыс. т (-40%), из России – 146 тыс. т (-34%).
Ренессанс, который переживает в настоящее время североамериканская стальная индустрия, во многом опирается на удешевление энергетических затрат местных металлургов, который обеспечила им “сланцевая революция”. После почти двукратного падения цены природного газа (сейчас порядка $100-130/тыс. куб. м.) и снижения стоимости электроэнергии до самого низкого уровня с 2004 г. (6,5 центов за кВт-ч) конкурентоспособность североамериканской метпродукции резко выросла – как на внутреннем рынке, так и на экспортных.
Значительный эффект может дать для стального сектора расширение использования железа прямого восстановления – DRI (металлизированных окатышей) и HBI (горячебрикетированного железа), цены на которое также снижаются из-за удешевления газа.
По данным отраслевых источников, в середине 2012 г. себестоимость производства DRI в США составляла примерно $290/т, в то время как стоимость закупок лома – $406/т, импортного чугуна – $484/т, себестоимость выплавки чугуна на интегрированных предприятиях – $476/т.
В США в электропечах выплавляется порядка 60% стали, и прямовосстановленное железо может стать эффективной заменой или дополнением к металлолому. По сравнению с чугуном, использование DRI более энергоэффективно (потребление энергии на производство ГБЖ ниже почти в 2 раза) и экологично (выбросы парникового газа ниже почти в 2,5 раза), Кроме того, потребление DRI дает возможность использовать лом невысокого качества.
В конечном счете, применение прямовостановленного железа позволяет добиться выплавки высококачественной стали, с минимальным включением цветных металлов и вредных примесей. Согласно оценкам в регионе NAFTA доля производства стали в электропечах с использованием DRI вырастет с 7% в 2011 г. до 28% в 2020 г., сокращая доменное производство.
Баланс рынка DRI в США, млн. т
| 2012 г. | 2011 г. | 2010 г. | |
| Производство | 0 | 0 | 0 |
| Импорт | 2,8 | 1,8 | 1,64 |
| Экспорт | 0,2 | 3,9 | 0,97 |
| Видимое потребление | 2,6 | 1,8 | 1,64 |
Источник: US Geological Survey.
Экспорт DRI в целом невелик (при производстве за 2012 г. в 74 млн. т, внутренние отгрузки составляют порядка 8 млн. т в год, еще столько же поставки на экспорт) и ведется преимущественно из России, Мексики, Венесуэлы и Тринидада и Тобаго, в то время как другие крупные производители прямовостановленного железа (Индия, Иран, Саудовская Аравия) используют его для собственного сталеплавильного производства.
В Индии производители DRI за последние 2 года существенно снизили производство из-за проблем с обеспечением рудой, а также вследствие удешевления лома, который стал более востребованным со стороны местных сталепроизводителей. За последние три года импорт лома увеличился на 78% до 8,7 млн. т в 2012-13 фингоду, из-за чего крупнейшие в мире индийские мощности по выпуску DRI загружены наполовину.
В Венесуэле после национализации ряда предприятий объемы производства сокращаются 3 года подряд, главным образом, из-за отсутствия инвестиций и дефицита окатышей. В России группа “Металлоинвест”, выпустившая в 2012 г. 5,2 млн. т прямовостановленного железа, после строительство третьего цеха по производству HBI на Лебединском ГОКе, планирует увеличить мощности до 7,2 млн. т. Компания занимает 40% мирового товарного рынка прямовостановленного железа.
Крупнейшие импортеры DRI/HBI в 2012 г.
| Страны | Млн. т |
| США | 2,76 |
| Китай | 1,1 |
| Италия+Испания | 1 |
| Южная Корея | 0,44 |
| Турция | 0,38 |
В 2012 г. в мире пущено пять новых заводов по выпуску железа мощности более 5,3 млн. т в год: 3 в Иране, по 1 – в Пакистане и Бахрейне. В 2013 г., помимо пуска предприятия Nucor, ожидается ввод также завода Jindal Shadeed в Омане, и еще семь модулей находится в стадии строительства в Египте, Индии, Иране и России с общей мощностью 9,8 млн. т в год.
Компания Midrex, в долгосрочной перспективе прогнозирует рост производства DRI, который будет опираться на расширение поставок недорогого природного газа и экологические ограничения, стимулирующие снижение выплавки чугуна для сталелитейного производства. В целом, Midrex прогнозирует увеличение мирового производство DRI до более чем 200 млн. т между 2025 г. и 2030 г.
В США венесуэльский материал HBI предлагается $320/т, FOB ($350/т, CFR), в то время как большинство покупателей не готовы платить больше $320/t CFR Нью-Орлеан ($290/т, FOB). В августе-сентябре цены на венесуэльскую продукцию на итальянском рынке составляли $ 350/т, CFR ($ 320/т, FOB). Российский импорт предлагался на уровне $ 340-345/т, CFR, ливийский – $335/т, CFR Италия ($320/т, FOB). На китайском рынке средние цены на импорт HBI составляют $310/т, FOB ($370/т, CFR Китай).
Средние цены на лом и чугун в США в 1 полугодии 2013 г., $/т
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |
| Лом (HMS) | 345 | 337 | 360 | 352 | 327 | 322 |
| Чугун (FOB, Нью-Орлеан) | 460 | 460 | 460 | 448 | 442 | 435 |
Источник: Scrap Price Bulletin.
Итак, сланцевая революция открыла “второе дыхание” для американской черной металлургии, которая рассчитывает не только на снижение себестоимости производства, но, главным образом, на увеличение внутреннего спроса на сталь вследствие оживления промышленного производства. Рост производства прямовостановленного железа становится важным, хотя и не ключевым, фактором, определяющим перспективы отрасли.
В то же время, расклады рынка добычи и поставок самого сланцевого газа пока далеко не ясны. Многое будет зависеть от того, когда и в каком объеме будет организован экспорт сланцевого газа, доступ к которому является обязательным условием для ряда крупных инвесторов. Скептики опасаются, что будущее увеличение экспорта природного газа из США на мировые рынки, в т. ч., в виде сжиженного газа, приведет к дефициту его на внутреннем рынке, повышению цен и снижению, таким образом, преимуществ для производства DRI и стальной отрасли в целом. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)