В сентябре спрос в сегменте постепенно снижался, что вызвано падением потребительской активности ввиду сезонного фактора. Тем не менее, ожидается, что по итогам октября потребление данной продукции сохранится на уровне сентября, при этом металлоторговцы не видят предпосылок для существенного изменения ценовых уровней.
Внутренний рынок
Согласно данным маркетингового центра УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) по итогам сентября наблюдался рост спроса на трубы со стороны строительной отрасли и предприятий ГМК. В тоже время, потребление трубной продукции со стороны частного потребителя и машиностроения отмечался спад потребления.
Падение объемов промышленного производства продолжает оказывать основное давление на потребление металлопроката, и в частности, труб. По итогам января-сентября сокращение промпроизводства составило 5,2% по сравнению с АППГ. Снижение в машиностроении за отчетный период составило 16,2%. Как отметил представитель компании “Юникон” Сергей Клевцов, в настоящее время отрасль стагнирует, что негативно отражается на объемах закупок труб. За 9 месяцев строительная отрасль продемонстрировала спад на 16,2% до 39,438 млрд. грн. Согласно прогнозу “Всеукраинского союза производителей стройматериалов”, по итогам года спад в строительстве составит около 13-15%. Одной из главных причин такого падения называют отсутствие со стороны правительства необходимого уровня финансирования как госпрограмм доступного жилья, так и ряда инфраструктурных проектов.
Что касается результатов работы нефтегазодобывающего сектора, то за 9 месяцев добыча сырой нефти снизилась на 5,8% по сравнению с АППГ, тогда как добыча газа за отчетный период увеличилась лишь на 1,4%. Тем не менее, потребление труб данным сектором поддерживается благодаря реализации ряда проектов. В частности, в Рожнятовском районе (Ивано-Франковска обл.) введен в эксплуатацию газопровод длинной 11 км, предназначенный для оживления скважин на Луквинском месторождении. Также в настоящее время в Надворненском районе Ивано-Франковской области реализуется проект по строительству установки низкотемпературной сепарации.
По словам заместителя генерального директора по коммерции УГМК Виталия Ключника, в сентябре наибольшим спросом в трубном сегменте пользовались электросварные профильные трубы. Он отметил, что в общем объеме продаж трубной продукции на них по итогам сентября пришлось 65,6%, что на 0,4% меньше показателя августа. Также востребованными были водогазопроводные и электросварные трубы, на которые пришлось 9,4% и 20,7% соответственно. По итогам сентября наблюдалась негативная динамика спроса на сварные прямошовные трубы, которая составила 3,2%. Противоположенная тенденция наблюдалась в сегменте ВГП труб, спрос на которые по итогам сентября в месячном исчислении вырос на 2,4%.
Комментируя ценовые тенденции сентября, В. Ключник отметил, что в сентябре цены в большинстве своем были стабильны. “От повышения стоимости участников рынка удерживает незначительная перенасыщенность рынка, тогда как с другой стороны стабильный спрос со стороны строительного сектора позволяет не снижать цены”, – объясняет топ-менеджер. Согласно данным торговой площадки ugmk.info, по итогам сентября средняя стоимость трубной продукции на вторичном рынке Украины снизилась на 0,85% (62,19 грн.) до 7478,3 грн./т. По киевскому региону снижение составило 0,73% (55,14 грн.) до 7475,03 грн./т. В Днепропетровском регионе трубная продукция подешевела на 0,22% (17,28 грн.) до 7866/3 грн./т. По Харьковскому региону снижение составило 1,58% (114,1 грн.) до 7093,5 грн.
Ценовые тенденции на рынке трубной продукции
| 20.09.2013 | 27.09.2013 | Изменение
цены, % |
Изменение
цены, грн./т |
||
| цена, грн. | цена, $ | ||||
| Киев | 7530,17 | 7475,03 | 934,38 | -0,73 | -55,14 |
| ВГП | 7370,97 | 7332,74 | 916,59 | -0,52 | -38,23 |
| Сварные | 7589,93 | 7494,45 | 936,81 | -1,26 | -95,48 |
| Профильные | 7629,62 | 7597,89 | 949,74 | -0,42 | -31,73 |
| Днепропетровск | 7883,55 | 7866,27 | 983,28 | -0,22 | -17,28 |
| ВГП | 7073,5 | 7031,25 | 878,91 | -0,60 | -42,25 |
| Сварные | 6935,71 | 6926,76 | 865,85 | -0,13 | -8,95 |
| Бесшовные | 10309,68 | 10296,53 | 1287,07 | -0,13 | -13,15 |
| Профильные | 7215,3 | 7210,55 | 901,32 | -0,07 | -4,75 |
| Харьков | 7207,66 | 7093,52 | 886,69 | -1,58 | -114,14 |
| ВГП | 7214,21 | 7066,84 | 883,36 | -2,04 | -147,37 |
| Сварные | 7112,5 | 6986,09 | 873,26 | -1,78 | -126,41 |
| Профильные | 7296,27 | 7227,63 | 903,45 | -0,94 | -68,64 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Викант”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Сталекс”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, АО “УГМК” (Днепропетровский филиал), “Викант”, “МД Групп”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “РТК Трейд”, АО “УГМК” (Харьковский филиал), “АВ Металл Групп”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info.
По состоянию на 1 октября зарубежные поставщики использовали 97,62% годовой квоты (с 1 октября 2012 г. по 30 сентября 2013 г.) на поставку в Украину стальных бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб. Всего за отчетный период в страну ввезено 17,172 тыс. т трубной продукции. По сообщению Министерства экономического развития и торговли, в настоящий момент импортеры получили лицензии на поставку 13,633 тыс. т труб, что составляет 73,81% годовой квоты, предоставленной с 1 октября 2013 г. по 30 сентября 2014 г.
Тендеры, проекты, перспективы
В сентябре, согласно данным порталу о госзакупках, были проведены такие тендеры на закупку трубной продукции.
| Заказчик | Поставщик | Объем поставок, т | Сумма, млн. грн. |
| «Донецкоблгаз» | ООО «ВКФ Теплобуд» | – | 4,28 |
| «Одесские железные дороги» | ООО «Укрпромсервис Юг» | – | 0,55 |
| «ДТЭК Днепроэнерго» | «Сетравис Продакшн Юкрейн», ПП «Двит», ООО «Днепропетровская трубная компания» | 20,35 | 0,5 |
| «Житомиркоммунэнерго» | НПП «Техноцентр» | – | 3,71 |
| Северодонецкая ТЭЦ | ООО «Мастер» | – | 0,11 |
| «ДТЭК Западэнерго» | Украинская государственная корпорация по исполнению наказаний | 21 | 0,64 |
| «Укртрансгаз» | «Метинвест Холдинг», «Интерпайп Украина» | – | 33,8 |
| «Лисичанскуголь» | ПП «НВП Голиаф» | – | 82,3 |
Истоник: Ugmk.info по данным портала о госзакупках и «Украинськи новыны».
В числе проектов, которые в ближайшее время будут поддерживать спрос на трубную продукцию, выделим следующие:
| Проект | Детали |
| Ремонт само подъемных буровых установок | Две самоподъемные буровые установки «Сиваш» и «Таврида» в настоящее время выведены для проведения ремонтных работа в связи с практически выработанным ресурсом. Стоимость ремонта не разглашается. |
| Строительство новых объектов «Укрнафты» | Структурными подразделениями «Укрнафты» до конца года будут введены в эксплуатацию газокомпрессорная станция в Бориславе (Львовская обл.), а также компрессорная станция в Долине (Ивано-Франковская обл.), которая будет использоваться для дополнительного производства пропан-бутана. |
| Замена теплосетей в Киеве | До конца года на модернизацию и ремонт котельных и центральных тепловых пунктов будет потрачено около 270 млн. грн. |
Данные открытых источников.
роме того, в разрезе потребления труб стоит отметить утверждение Кабмином госпрограммы по модернизации систем централизованного теплоснабжения на 2014-2016 гг., результатом реализации которой ожидается сокращения на 4,1 млрд. куб. м потребления природного газа предприятиями по производству тепловой энергии и горячей воды. По прогнозам В. Ключника, объем спроса в трубном в октябре сегменте останется на уровне предыдущего месяца. Это, по его словам, позволит производителям удерживать цены на нынешнем уровне. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)