В 2013 г. сланцевый бум и общее укрепление спроса со стороны промышленного сектора в США позволили металлургам увеличить продажи и выручку, однако стагнация цен не позволила увеличить прибыль.
Большинство американских сталекомпаний (кроме ArcelorMittal NA) отчитались о финпоказателях за 3 квартал и 9 месяцев. Лидером по объему выручки и чистой прибыли остается Nucor, улучшили свои результаты Steel Dynamics и AK Steel (существенно), в то время как ведущий сталепроизводитель US Steel в очередной раз неприятно удивил инвесторов, завершив с убытком уже шестой кварталов из последних восьми. US Steel закончил 3-й квартал с убытком $1,79 млрд. по сравнению с $44,4 млн. по итогам аналогичного периода 2012 г. Выручка сократилась более чем на 11% до $4,13 млрд., при этом объем поставок стали за квартал снизился на 11% до 4,75 млн. т.
Компании по объему продаж (выручке), млрд. $
| Предприятия | 9 мес. 2013 г. | 9 мес. 2012 г. |
| Nucor | 14,16 | 14,98 |
| US Steel | 13,16 | 14,84 |
| Steel Dynamics | 5,5 | 5,6 |
| AK Steel | 4,11 | 4,510 |
| CMC (2012/2013 ФГ) | 1,7 | 1,8 |
Источник: Thomson Reuters, данные компаний.
Корпорация Nucor получила в третьем квартале чистую прибыль $147,6 млн. ($110,3 млн. в АППГ), чистая выручка выросла до $4,94 млрд. ($4,80 млрд.). Показатели улучшились за счет повышения цены на листовой прокат. За 9 месяцев прибыль компании сократилась на 14% ($50 млн.) до $317,5 млн., выручка сократилась на 5% до $14,16 млрд. Компания заканчивает строительство своего нового завода по выпуску железа прямого восстановления (DRI) в Луизиане, пуск намечен на 1 квартал 2014 г.
Объем производства стали в 3 квартале составил 5,2 млн. т (+8% к АППГ), за 9 месяцев – 14,91 млн. т (+1%), с начала года загрузка мощностей составляет 74%.
Компании по показателю EBITDA, млн. $
| Предприятия | 9 мес. 2013 г. | 9 мес. 2012 г. |
| CMC (2012/2013 ФГ) | 353,5 | – |
| Nucor | 248,2 | 191,77 |
| AK Steel | 167,8 | 164,4 |
Источник: Thomson Reuters, данные компаний.
Компания AK Steel за 3 квартал сообщила об убытках в $31,7 млн. (-$60,9 млн. за АППГ), выручка составила $1,3 млрд. ($1,46 млрд.). Объем продаж снизился до 1,24 млн. т (1,36 млн. т) при цене реализации $1071/т. Снижение поставок произошло за счет внепланового простоя завода Middletown и сезонного снижения поставок для автопрома.
За девять месяцев убытки компании сократились почти в 10 раз – с 797 млн. до $82 млн., хотя продажи сократились на 9% до $4,11 млрд. Поставки снизились до 3,86 млн. т против 4,03 млн. т за тот же период в 2012 г.
Компания Steel Dynamics объявила о прибыли за 3 квартал в $57 млн. ($13 млн. в АППГ), при росте выручке до $1,9 млрд. ($1,7 млрд.). За девять месяцев чистая прибыль выросла до $135 млн. ($103 млн.), при снижении выручки до $5,5 млрд. ($5,6 млрд.)
В 3 квартал поставки продукции выросли до 1,59 млн. т (1,4 млн. т в АППГ), за 9 месяцев – до 4,58 млн. т (4,38 млн. т). Средние цены реализации в нынешнем году составили $788/т по сравнению с $847/т в прошлом.
Рост доходов и прибыли компания объясняет ростом цен плоского проката в сочетании с повышением общего объема поставок. Steel Dynamics отмечает сильный спрос со стороны автомобильного рынка и сектора жилищного строительства. Коэффициент использования мощностей составил 89% в третьем квартале 2013 г., по сравнению с 83% во втором квартале.
Компании по размеру чистой прибыли, $
| Предприятия | 9 мес. 2013 г. | 9 мес. 2012 г. |
| Nucor | 317,5 млн. | 367,7 млн. |
| Steel Dynamics | 135 млн. | 103 млн. |
| CMC (2012/2013 ФГ) | 77,3 млн. | 207,5 млн. |
| AK Steel | -82 млн. | – 796,9 млн. |
| US Steel | -1,942 млрд. | -74 млн. |
Источник: Thomson Reuters, данные компаний.
Commercial Metals Company отчиталась за 4 квартал финансового года, закончившийся 31 августа, о прибыли в $4,1 млн. ($30,2 млн. за АППГ), при выручке от реализации $1,7 млрд. ($1,8 млрд.)
За 2012/2013 ФГ прибыль составила $77,3 млн. при выручке $6,9 млрд., по сравнению с прибылью $207,5 млн. и выручкой $7,7 млрд. в аналогичный период 2011/2012 ФГ. Общий объем отгрузок CMC в четвертом квартале упал на 12%.
Gerdau, один из ведущих производителей сортового проката в США, в 3 квартал снизил выплавку стали на мощностях в Северной Америке на 16% до 1,46 млн. т, за 9 месяцев упала на 16,5% до 4,57 млн. т. Выручка за 3 квартал выросла на 1% до $3,44 млрд., за 9 месяцев – снизилась на 3% до $9,74 млрд.
В североамериканском дивизионе EBITDA в 3 квартале снизился до 129 млн. ($205 млн. за АППГ), за 9 месяцев – до 435 млн. (863 млн.). Чистая прибыль за истекший квартал – 642 млн. (408 млн. за АППГ), за 9 месяцев – 1,2 млрд. (1,35)
Шведская компания SSAB на мощностях в США (SSAB Americas) в 3 квартале получила выручку в 3,64 млрд. шведских крон (на уровне АППГ), за 9 месяцев – 10,61 млрд. крон по сравнению с 12,93 млрд. крон за АППГ. Операционная прибыль в 3 квартале упала до 53 млн. (с 251), за 9 месяцев – всего до 91 млн. по сравнению с 1,46 млрд. за АППГ. В 3 квартале внешние поставки стали (628 тыс. т) компанией SSAB были на 9% выше, чем в 3 квартале 2012 г.
Доналоговая прибыль сталекомпаний США, EBITDA, $/т
| Компании | 2013 г. | 2012 г. | ||
| Q3 | Q2 | Q3 | Q2 | |
| AK Steel | 63 | 50 | 29 | 81 |
| ArcelorMittal | – | 72 | 66 | 107 |
| CMC | 54 | 48 | 69 | 74 |
| Gerdau SA | 119 | 106 | 97 | 120 |
| Nucor | 70 | 58 | 67 | 73 |
| SSAB | 9 | 51 | 23 | 163 |
| Steel Dynamics | 73 | 64 | 79 | 69 |
| US Steel | 49 | 31 | 42 | 77 |
Большинство компаний, представивших квартальную отчетность, ожидают улучшения рыночной ситуации в 4-м квартале, учитывая, что восстановление экономики США будет иметь положительное влияние на спрос на сталь. Автомобильный рынок остается сильным, сохраняется осторожный оптимизм в отношении нежилого строительства. (Максим Белов, Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)