Потребители плоского проката в странах Ближнего Востока находятся сейчас в выгодном положении. При относительно скромном из-за стагнирующей региональной экономики спросе объем предложения имеет сейчас избыточный характер несмотря на резкое сокращение украинского экспорта. К тому же, наличие на рынке дешевой китайской продукции дает покупателям право добиваться уступок и от других поставщиков.
Падение котировок на плоский прокат в Китае к концу сентября еще не успело в полной мере сказаться на состоянии ближневосточного рынка. За сентябрь стоимость китайских горячекатаных рулонов в странах Персидского залива сократилась всего на $10-15/т. Перед началом паузы, вызванной празднованием очередной годовщины основания КНР (2 октября), эта продукция предлагалась в ОАЭ и Иран на уровне порядка $530-540/т, CFR, хотя, по данным трейдеров, при заключении реальных сделок цены могли быть на $10/т ниже.
Однако ближе к середине октября, после возвращения китайцев на рынок, потребители намерены потребовать от них более серьезных уступок. Сообщалось, в частности, что некоторые дистрибуторы из ОАЭ выставляли китайским металлургам встречные предложения по горячему прокату и толстолистовой стали коммерческого качества на уровне $500-510/т, CFR. Судя по всему, на этот сегмент рынка оказывает влияние сентябрьское падение котировок на китайский длинномерный прокат, составившее не менее $40/т. Кроме того, потребители отталкиваются от низкой стоимости железной руды – минимальной за последние пять лет.
Спрос на продукцию не китайского производства в настоящее время имеет в странах Персидского залива ограниченный характер. Объясняется это, прежде всего, тем, что поставщики из Индии и государств Северо-Восточной Азии пока лишь в минимальной степени удешевили свою продукцию. В первых числах октября горячекатаные рулоны S235JR индийского, японского и корейского производства котировались в странах региона на уровне $550-560/т, CFR, что уступало показателям месячной давности не более чем $10/т. В целом восточноазиатские компании в последнее время больше специализируются на поставках в Персидский залив тонкого горячего проката повышенного качества.
В Турции конкуренция со стороны Китая пока не ощущается. Предложения плоского проката со стороны китайских компаний имеют, можно сказать, пробный характер и, как правило, не приводят к заключению сделок. В то же время, само наличие таких предложений, а также снижение курса лиры по отношению к доллару способствуют некоторому удешевлению листовой продукции на турецком внутреннем рынке.
В связи с этим российским и украинским металлургам, готовящимся выйти на этот рынок с ноябрьской продукцией, приходится сбавлять цены. В частности, некоторые российские компании делают предварительные предложения по горячекатаным рулонам на уровне $530-540/т, FOB, что практически соответствует октябрьским контрактам “Метинвеста” ($530-535/т, FOB). Однако вполне вероятно, что в итоге российские поставщики будут отброшены к рубежу $530/т, FOB, а их украинские коллеги – до $520/т, FOB и менее. При этом, выбор у российских экспортеров в ближайшее время будет ограниченным. Поставки горячекатаных рулонов в США сейчас находятся под большим вопросом в силу известных политических причин, а иранские компании требуют понижения котировок до $540/т, FOB и менее.
В конце сентября группа “Метинвест” возобновила экспорт толстолистовой стали, но только судостроительной и в минимальных количествах. При этом, компания рассчитывала, что ограниченный объем предложений позволит поднять цены на $20-30/т по сравнению с летним уровнем, но турецкие покупатели не приняли новые котировки, указывая, что с учетом 9%-ной импортной пошлины они превышают стоимость аналогичной продукции местного производства.
Судя по всему, сейчас на ближневосточном рынке плоского проката, действительно, не время для повышений. (Rusmet/Металл Украины и мира)