Украинская горно-металлургическая компания “Метинвест” созывает на 26 июня собрание держателей еврооблигаций с погашением в 2015 г., чтобы с третьей попытки получить одобрение их реструктуризации.
Как указано в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже (ISE), единственным изменением в случае успеха собрания будет выплата первого транша в $28,413 млн. не 20 июня, а в течение трех дней после 26 июня. “Метинвест” в связи с событиями в Украине 7 мая повторно инициировал внесение поправок в условия своих еврооблигаций с погашением в 2015, 2017 и 2018 годах на общую номинальную сумму $1153,39 млн.
Держатели еврооблигаций 1 июня одобрили реструктуризацию ее ценных бумаг с погашением в 2017 г. и 2018 г., однако голосование по выпуску с погашением 20 мая 2015 г. не состоялось из-за отсутствия кворума. “Метинвест” уточнял, что в случае согласия на его предложения владельцы еврооблигаций-2015 получат вознаграждение $5 на каждые $1 тыс. номинала, а погашение основной суммы долга будет осуществлено в два этапа: 20 июня 2015 г. – 25% и 31 января 2016 г. – 75% ($85,238 млн.), тогда как в первоначальном предложении от 8 апреля – соответственно 10% и 90%.
Помимо этого, “Метинвест” внес в условия оговорку относительно погашения предэкспортного финансированя (PXF): если сумма платежей по основному долгу, уплаченных до полного погашения еврооблигаций-2015, превысит $28 млн. 412,75 тыс., эмитент предложит держателям евробондов-2015 частично или полностью погасить ценные бумаги, в соответствии с процедурой, предусмотренной указанным предложением. (Интерфакс-Украина/Металл Украины и мира)