Горнодобывающая и торговая компания Glencore объявила, что приостановит выплату дивидендов, продаст активы и привлечет $2,5 млрд. путем выпуска новых акций, стремясь сократить свой долг на треть, до $20 млрд., к концу следующего года.
До слияния с горнодобывающей компанией Xstrata в 2013 г. Glencore была трейдерской компанией, и поначалу торговый бизнес рассматривался как преимущество объединенной компании, так как снижал зависимость результатов от цен на сырьевые товары. Тем не менее в прошлом месяце компания сообщила о падении прибыли за полугодие на 29%.
Акции Glencore упали почти на 60% в этом году, сильнее, чем бумаги других глобальных горнорудных компаний, таких как Rio Tinto и BHP Billiton, но на новостях отыграли почти 4%. Компания пытается сократить ограмный долг, который составлял $29,6 млрд. на конец июня, на фоне низких цен на свои ключевые продукты – медь и уголь.
Glencore сообщила в понедельник, что андеррайтерами 78% предлагаемой эмиссии акций станут Citi и Morgan Stanley, а руководство компании берет на себя оставшиеся 22%. Компания сообщила, что не будет платить финальные дивиденды за 2015 г., что позволит сэкономить около $1,6 млрд., и еще около $800 млн. сэкономит на промежуточных дивидендах в следующем году.
Компания рассчитывает получить около $2 млрд. от продажи активов и сэкономить $0,5-1 млрд. на капитальных расходах к концу 2016 г. Glencore также уменьшит оборотный капитал на $1,5 млрд. к концу июня следующего года. Горнорудный гигант на 18 месяцев частично остановит добычу меди в Замбии (рудник Mopani) и в Демократической Республике Конго (Katanga Mining), уменьшив предложение металла на мировом рынке в общей сложности на 400 тыс. т. (Reuters/МинПром/Металл Украины и мира)