Регион NAFTA, несмотря на замедление темпов роста спроса на трубы нефтяного сортамента (oil country tubular goods, OCTG), в ближайшие годы останется крупнейшим регионом потребления этой продукции. Однако ожидающееся в США введение ограничений на импорт OCTG вынуждает поставщиков уже сегодня думать о переориентации сбыта в другие регионы.
Знаете ли вы, что рассчитать вес трубы, исходя из ее типа, марки, диаметра, толщины стенки и длины очень просто ? Расчет можно произвести одним кликом на этом сайте .
Инициаторами начатого в июле 2013 г. антидемпингового расследования в отношении экспорта труб нефтяного сортамента из Индии, Филиппин, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Тайваня, Таиланда, Турции, Украины и Вьетнама стали крупнейшие американские производители данной продукции – US Steel, Vallourec, Northwest Pipe, и TMK IPSCO. По их информации, импорт из этих стран увеличился на 111% в течение последних нескольких лет.
По данным заявителей, размер демпинговой маржи составляет: для Индии – от 33,58% до 233,66%, Южной Кореи – 68,72-147,99%, Филиппин – 42,5-52,8%, Саудовской Аравии – 53,34%, Тайваня – 77,94-80,08%, Таиланда – 5,59-142,36%, Турции – 43,88-47,02%, Украины – 27,53-30,76%, Вьетнама – 106,19-114,38%.
По данным AISI, американский импорт труб нефтяного сортамента из указанных 9 стран увеличился с 840,313 тыс. коротких т (NT = 907 кг) в 2010 г. до 1,771 млн. т в 2012 г. Ведущая доля в поставках – у Кореи (24% по итогам 2012 г.), доля Канады – 11,4%, Японии – 6,5%, Вьетнама и Австрии – по 6%, Германии и Индии – по 5%, Мексики, Турции и Аргентины – по 4%.
Украина не входит в число крупнейших поставщиков OCTG в США. Хотя с 2010 г. по 2012 гг. экспорт труб из страны вырос с 29,5 тыс. т до 91,15 тыс. т (доля выросла вдвое и достигла 2,8%), на нее приходится 12-е место (менее 3% в импорте).В 2013 г. поставки украинских OCTG в США составили около 65 тыс. т.
Импорт OCTG в США, млн. т
| 2013 г. (оценка) | 2012 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2009 г. | |
| Всего | 2600 | 3258 | 2608 | 2128 | 1411 |
| Корея | 750 | 789,9 | 615,6 | 498,1 | 122,6 |
| Канада | 320 | 371,9 | 372 | 376,1 | 78,2 |
| Австрия | 180 | 192,6 | 191,1 | 135,9 | 76,8 |
| Германия | 170 | 163,3 | 106,5 | 112,7 | 66,5 |
| Япония | 150 | 210,9 | 135,6 | 145,74 | 77,1 |
| Индия | 105 | 148,9 | 130,5 | 95,6 | 21,6 |
| Мексика | 100 | 139,3 | 179,5 | 135,83 | 45 |
| Вьетнам | 100 | 199,8 | 51,4 | 131,4 | 5,5 |
| Турция | 100 | 138,3 | 127,7 | 77,3 | 9,2 |
| Тайвань | 90 | 96,7 | 87,5 | 51,3 | 3,2 |
| Украина | 70 | 91,1 | 65,8 | 29,5 | 2 |
| Россия | 30 | 83,1 | 50 | 70,9 | 42,7 |
Источник: US Department of Commerce, Import Administration.
Самый большой рост в относительном выражении у Вьетнама, который за 3 года нарастил свою долю до 6,1%. При этом американский трубопроизводители подозревают, что поставки из Вьетнама – это на самом деле реэкспорт китайской продукции, которая таким образом обходит введенные против нее пошлины. С 2005 г. по 2008 г. китайские трубопроизводители нарастили экспорт OCTG в США в 5 раз – с 422 тыс. т до 2 млн. т, став крупнейшим поставщиком этой продукции в страну. Однако в 2009 г. против китайского импорта было проведено расследование, итогом которого стали антидемпинговые пошлины от 29,9 до 99,14 %. В результате, уже в 2011 г. объем китайских поставок упал до 16 тыс. т. Аналогичные меры несколько позже были введены против китайского импорта и на рынке Канады.
С этого момента ведущим экспортером в OCTG в США стала Корея, объем поставок из которой за последние 3 лет в тоннаже вырос в наибольшей степени – почти на 300 тыс. т. Кроме того, по данным SIMA, спецоргана Министерства торговли США, который мониторит цены на импортную продукцию, цены на импортируемые из Кореи неуклонно снижаются. Эксперты ожидали, что иск будет подан именно против корейских поставщиков, однако американские трубопроизводители решили одним ударом “убить всех зайцев”. Местные производители OCTG свои негативные финрезультаты объясняют именно демпинговым импортом. Компания US Steel, которая в 2012 г. получила чистые убытки в $124 млн., а за 1-е полугодие 2013 г. потеряла уже $151 млн., заявила, что из-за несправедливого импорта не может окупить свои инвестиции. После приобретения в 2007 г. за $2,1 млрд. компании Lone Star, производителя сварных труб нефтяного сортамента, мощности US Steel по выпуску труб достигли 2,8 млн. т, однако их загрузка не превышает 70%.
В защиту импорта выступил AIIS (Американский институт международной стали), который поддерживает интересы внешних поставщиков метпродукции в США. В AIIS заявили, что “ITC снова позволил производителям OCTG злоупотреблять торговым законодательством, что может сорвать ряд законных, ответственных и долгосрочных отношений потребителей с поставщиками”. Также было указано на то, что на фоне растущего спроса на OCTG из всех источников, трубная отрасль США не нуждается в торговом протекционизме.
Тем не менее, 16 августа 2013 г. Международная комиссия по торговле США (UC ITC) определила, что существуют признаки того, что американская промышленность получила материальный ущерб вследствие импорта труб нефтяного сортамента из 9 стран. В декабре Министерство торговли США (DOC) ввело компенсационные пошлины в отношении OCTG из Индии (0,97-3,5%), импорт турецких труб оставив без санкций.
13 февраля 2014 г. ожидается принятие решения в отношении введения предварительных антидемпинговых пошлин в отношении импорта в США труб нефтяного сортамента еще из 7 стран. Всего расследование продлится около года, окончательное решение будет вынесено не позже сентября 2014 г. В том, что оно будет позитивным для заявителей, никто практически не сомневается. Вопрос только в том, будут ли введенные меры заградительными по отношению к импорту. Независимые наблюдатели отмечают, что, хотя некоторые чрезмерно агрессивные поставщики создали “инвентаризационный навес” на американском рынке, введение жестких ограничений на импорт труб нанесет экономический вред для американской промышленности.
Потребление OCTG в США, млн. т
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 5,2 | 4,9 | 7,3 | 2,9 | 4,7 | 5,3 | 6,5 |
Источник: UC ITC.
Бум в производстве нефти в США позволил некоторым экспертам высказывать смелые прогнозы, что к 2020 г. США станет крупнейшим ее производителем в мире, превзойдя даже Россию и Саудовскую Аравию.
Как бы там ни было, сегодня США являются крупнейшим рынком труб нефтяного сортамента, который составляет приблизительно 40% от мирового потребления. Страна обеспечивает почти треть мирового объема бурения, а расширение сланцевого бурения остается основной движущей силой спроса на OCTG в США и Канаде. За последние годы американский рынок OCTG продемонстрировал значительный рост и в 2012 г. вышел на уровень 6,5 млн. т (метрических). Однако импорт за этот период также вырос в полтора раза и сегодня составляет примерно половину емкости рынка. По предварительным оценкам, в 2013 г. объем потребления OCTG в США составит 6,2-6,5 млн. т.
Баланс рынка OCTG в США, млн. кор. т
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
| Потребление | 5 | 6,1 | 7,2 |
| Внутренние мощности | 5,5 | 5,7 | 6 |
| Уровень исп. мощностей, % | 52,5 | 60,7 | 63 |
Источник: UC ITC.
По данным ITC, в 2012 г. видимое потребление OCTG в США составило 7,2 млн. кор. т на $11,3 млрд. Импорт составил 3,6 млн. т, в т. ч.: из 9 стран, фигурирующих в нынешнем расследовании – 1,8 млн. т (на $2 млрд.), из остальных стран – также 1,8 млн. т ($3 млрд.). Таким образом, средняя стоимость ты поставок из стран-импортеров “первой группы” составляет порядка $1,11 тыс., у “второй группы” – $1,66 тыс., почти на 50% выше. В общем объеме потребления OCTG в США на импорт приходится 50% в тоннаже и 45,1% – в денежном выражении.
Доля импорта OCTG на рынке США
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. (оценка) | 2014 г. (прогноз) | |
| Доля импорта, % | 46 | 47 | 52 | 50 | 40 |
Источник: US Steel, оценка и прогноз автора.
В США имеется 16 производителей OCTG в 12 штатах. Крупнейшие из них по объемам производства – US Steel, TMK IPSCO, Vallourec Star, Maverick Tube и Northwest Pipe. По данным USITC, производственный потенциал отрасли с 2010 г. по 2012 г. вырос с 5,5 до 6 млн. кор. т. Уровень загрузки мощностей за этот период вырос с 52,5 до 63%. В 2011 г. отгрузки внутренних производителей на рынок США составили 2,6 млн. т, в 2012 г. – 2,8 млн. т.
В последние 3 года в США введены мощности по выпуску около 2 млн. т в год труб нефтяного сортамента. Крупнейшим проектом стал пуск группой Vallourec в Янгстауне, штат Огайо, первого полностью интегрированного завода с мощностью производства 1 млн. т (стоимость проекта более чем $1 млрд.), ориентированного на сектор добычи нетрадиционного нефти и природного газа. В 2013 г. здесь будет произведено порядка 200 тыс. т OCTG малого диаметра. В 2012 г. североамериканский рынок генерировал для Vallourec 1,5 млрд. евро выручки, почти треть от всего объема продаж компании. По данным AMM, до 2016 г. планируется пустить новые мощности по выпуску 1,8 млн. т бесшовных и 1,25 млн. т сварных труб.
Новые проекты США в секторе OCTG за 2010-2013 гг.
| Компания | Размещение | Мощность, тыс. т | Виды труб, диаметр (дюймы) | Примечание |
| Boomerang Tube | Либерти, Техас | 440 | Сварные 2,375-9,625 | Производство начато в 2010 г. |
| Northwest Pipe | Боссьер-сити, Лос-Анджелес | 125 | Сварные 2,375-7 | Реконструкция, переориентация на выпуск OCTG |
| Lakeside Steel | Торнсвилл, Алабама | 190 | Сварные 4,5-10,75 | Пущен в 4 кв. 2011 г. |
| ОМК | Хьюстон | 200 | Сварные | Пущен в декабре 2012 г., инвестиции – $100 млн. |
| Borusan Mannesmann | Оклахома | 300 | Сварные | Пуск планируется на 2014 г. |
| Alita | Буффало | 100 | Сварные | Данных о сроках нет, инвестиции составят $102 млн. |
| Всего сварные: 1355 тыс. т | ||||
| V&M Star | Янгстаун, Огайо | 500 | Бесшовные 5-10,75 | Пущен в 4 кв. 2011 г. |
| TPCO | Грегори, Техас | – | Бесшовные 4,5-10,675 | Производство начато в 2012 г. |
| Tenaris | Бэй-сити, Техас | 600 | Бесшовные | Пуск планируется на 2016 г., инвестиции – $1,5 млрд. |
| Benteler Steel | Луизиана | 320 | Бесшовные | Строительство начато, пуск – 2015 г., инвестиции – $975 млн. |
| PTC seamless tube | Кентукки | – | Бесшовные | Данных о сроках нет, инвестиции составят $102 млн. |
| Tejas Tubular Products | Индиана | 72 | Обсадные | Данных нет |
| Всего бесшовные: 1492 тыс. т | ||||
| Итого трубы OCTG: 2847 тыс. т | ||||
По данным американских источников.
Tenaris собирается построить и пустить интегрированное производство OCTG мощностью 600 тыс. т к 2016 г. в Техасе. Инвестиции в выпуск бесшовных труб составят $1,5 млрд. Базирующая в Австрии компания Benteler Steel также построит интегрированный завод по выпуску OCTG в штате Луизиана, мощность – 320 тыс. т, объем инвестиций – $975 млн. Ведущий турецкий производитель труб, Borusan Mannesmann, инвестирует $150 млн. в создание в США производства стальных труб для энергетического сектора. Пуск завода в США, запланированный на 2014 г., сделает Borusan Mannesmann глобальным игроком в отрасли и позволит обойти ожидающиеся ограничения на импорт.
Производство толстостенных и высокопрочных OCTG, используемых для добычи сланцевого газа будет размещено в штате Техас или Оклахома. Ведут работы по расширению или модернизации своих мощностей также компании TMK, Ezraz NA, JMC Steel.
Итак, пуск 5 млн. т мощностей за 5 лет – приведет ли столь мощный рост производственного потенциала к перенасыщению рынка и падению цен? В компании JMC Steel считают, что опасения о значительном избытке сильно преувеличены, поскольку большая часть новых производств на самом деле замещают старые, неэффективные мощности, которые выводятся из эксплуатации. В самом деле, для использования в секторе добычи сланцевого газа и нефти требуется продукция с улучшенными характеристиками – высокая прочность, устойчивость к сильному давлению, коррозионная стойкость в кислых условиях эксплуатации. Это преимущественно бесшовные трубы, поскольку обеспечить такие характеристики для сварных труб очень сложно.
Таким образом, самые современные мощности будут вытеснять старые, менее эффективные, при этом если реализуются оптимистичные прогнозы по росту нефтегазодобычи в США, места на рынке будет достаточно и для импорта (хотя, конечно, он будет ограничен). Если же динамика прироста добычи углеводородов будет слабой (или отрицательной), часть мощностей будет выведена. Самые эффективные производства, расположенные вблизи портов, могут сохранить загрузку благодаря экспорту труб.
В среднесрочной перспективе рынок добычи сланцевых углеводородов в стране прогнозируется как сильный, поэтому, несмотря на волатильность цен, поставки OCTG будут привлекательными как для внутренних производителей, так и экспортеров. Одним из свидетельств высокого интереса мировых игроков к рынку США является недавняя покупка японской компанией Marubeni-Itochu Steel Inc. фирмы Sooner, крупнейшего в США трейдера нефтегазовыми трубами, за $600 млн. Столь немалую сумму японцы заплатили за доступ к крупнейшей базе клиентов и сервисной сети в США (шесть торговых офисов и пять основных логистических баз), что позволит им расширить присутствие на рынке труб нефтегазового сортамента, отвечая на растущий спрос на фоне развития добычи сланцевого газа.
Цены в 2013 г. оставались низкими, несмотря на стабильный спрос со стороны энергетического сектора. Объем поставок превышал спрос, прежде всего, за счет импорта. Ожидающееся введение предварительных пошлин вместе с уже отмечающимся снижением импорта приведет к повышению цен. Однако в более долгосрочной перспективе, растущий внутренний потенциал производства, даже при условии снижении импорта, продолжит оказывать давление на цены, поскольку предложение превышает спрос.
За первое полугодие 2013 г. цены на OCTG в США снизились на $230-250/т, на фоне значительного объема импортных поставок и стагнации на рынке бурения. Цены вернулись к росту лишь с начала осени – в сентябре они поднялись в среднем на $100/т. Стоимость ты бесшовных труб в среднем на $200-250 выше, чем сварных, а цены на импортную продукцию, как правило, на $250-300/т ниже, чем у внутренних производителей.
Средние внутренние цены на OCTG в США в 2013 г., тыс. $/т
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 1,720 | 1,702 | 1,686 | 1,68 | 1,665 | 1,670 | 1,658 | 1,655 | 1,750 |
Источник: Logix Inc.
Китай, как известно, является ведущим в мире производителем трубной продукции, и, в частности, бесшовных труб. Страна производит порядка 7,5 млн. т в год бесшовных труб, в то время как внутреннее потребление составляет менее 3 млн. т. При этом текущие мощности по производству бесшовных труб составляют 32 млн. т, что составляет более половины мировых.
С 2005 г. Китай является нетто-экспортером бесшовных труб нефтяного сортамента и нетто-импортером труб нефтяного сортамента по стандарту API. С 2005 г. по 2008 г. 40% всех бесшовных труб нефтяного сортамента, произведенных в КНР, было экспортировано. Экспорт сократился в 2008 г., после введения в США и ряде других стран антидемпинговых мер к импорту китайских труб нефтяного сортамента, а также вследствие и глобального финансового кризиса.
По информации MBR, из-за этих факторов китайское производство бесшовных OCTG в 2009 г. упало на 23%, однако почти восстановилось к 2011 г., составив 5,2 млн. т. В 2012 г. объем выпуска этих труб вырос до 5,75 млн. т. В 2013 г. ожидался некоторый спад производства из-за проблем на экспортных рынках, но к 2014 г. рост возобновится.
По оценкам китайских источников, уже в 2010 г. избыточные мощности OCTG промышленности КНР составляли около 5 млн. т в год. Однако, несмотря на это, в стране продолжается дальнейшее расширение производственных мощностей, что провоцирует ужесточение конкуренции как на внутреннем рынке труб нефтяного сортамента, так и на экспортных рынках. В настоящее время загрузка OCTG мощностей в Китае упала до 45-50%. По итогам 2012 г. самый высокий уровень использования мощностей по выпуску OCTG отмечен в NAFTA, Южной Америке и СНГ (порядка 70%), в Азии (исключая Китай) – 60%, на Ближнем Востоке – около 52%, в ЕС – 45%.
Наблюдаемый в стране рост внутреннего потребления OCTG (от 4 до 7% в последние годы) не может полностью компенсировать проблемы на экспортных рынках. По данным MBR, потребление бесшовных труб нефтяного сортамента в КНР в 2010 г. составило 3,4 млн. т, 3,6 млн. т в 2011 г. и 3,9 млн. т в 2012 г. MBR прогнозировал, что китайское потребление бесшовных OCTG увеличится на 3% в 2013 г. и на 6% в 2014 г.
Китайский экспорт бесшовных OCTG, млн. т
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1,5 | 1,65 | 1,75 | 1,4 | 1,35 |
Источник: MBR.
В то же время, с 2009 г. китайский экспорт активно диверсифицируется. Если до этого момента половина бесшовных OCTG из КНР отправлялась в США, то сейчас туда идет всего 8% китайского экспорта. Новыми важными рынками сбыта стали Ближний Восток и Северная Африка (Иран, Ирак, Алжир), Южная Америка (Колумбия и Венесуэла), а также Россия и Индонезия. Кроме того, по информации SBB, некоторые китайские производители бесшовных труб нефтяного сортамента строят заводы в других странах, чтобы избежать антидемпинговых пошлин, введенных в Северной Америке и ЕС.
Крупнейшими регионами нетто-импортерами продукции OCTG, помимо NAFTA (2,5 млн. т), являются Ближний Восток (800 тыс. т) и Африка (500 тыс. т). Ключевые экспортеры – Китай (более 2 млн. т), остальная Азия (1,5 млн. т), ЕС (700 тыс. т), СНГ (80 тыс. т) и Южная Америка (50 тыс. т).
Помимо Северной Америки, наиболее важными рынками OCTG являются Ближний Восток, Южная Америка, в Азии – Китай и Индия, в СНГ – Россия и страны Средней Азии. На Ближнем Востоке, в России, Средней Азии и Южной Америке развивается “традиционная” добыча углеводородов (не в сланцевых пластах), Китай и Индия являются растущими рынками добычи и потребления нефти и газа, стимулируя строительство новых трубопроводов для поставки сырья.
Согласно подготовленному MBR пятилетнему прогнозу, за 2013-2020 гг. среднегодовой темп роста мировой индустрии нефтяного сортамента составит 4,5%, а объем рынка удвоится. По оценкам компании, к концу 2012 г. общая рыночная стоимость продукции OCTG составила около $33 млрд. В целом, из-за слабости мировой экономики глобальный спрос на углеводороды и объемы бурения в настоящее время демонстрируют слабую динамику. Общемировое потребление OCTG в 2012 г. осталось на уровне предыдущего – 17 млн. т. В США росту рынка помешало падение цен на газ в связи со “сланцевой революцией”. В Европе – кризис суверенного долга, в КНР – замедление роста экономики, на Ближнем Востоке – нестабильная политическая ситуация. В России – снижение инвестактивности на фоне задержки в реализации ряда нефтегазовых и трубопроводных проектов. В итоге, в 2012 г. потребление OCTG в СНГ, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке показало отрицательную динамику, в регионах NAFTA, ЕС и остальная Азия – минимальный рост, а в КНР – нулевой.
Потребление OCTG по регионам, % от общемирового
| NAFTA | 42 |
| Китай | 23 |
| Ост. Азия | 5 |
| СНГ | 11 |
| Ближний Восток | 7 |
| Латинская Америка | 7 |
| Африка | 3 |
| ЕС | 2 |
Источник: MBR.
Региональные объемы потребления OCTG по видам (2011 г.), тыс. т
| Сварные | Бесшовные | Всего | |
| Северная Америка | 2841 | 2676 | 5517 |
| Китай | 393 | 5000 | 5393 |
| СНГ | 258 | 1455 | 1713 |
| Южная Америка | 281 | 840 | 1121 |
| Ближний Восток | 133 | 977 | 1110 |
| Африка | 77 | 900 | 977 |
| Ост. Азия + Австралия | 72 | 687 | 759 |
| Европа | 60 | 380 | 440 |
| Всего | 4100 | 12900 | 17000 |
Источник: Hatch Beddows.
Несмотря на замедление темпов роста спроса на OCTG, NAFTA в ближайшие годы останется крупнейшим регионом потребления с доминирующей долей рынка. Другими перспективными направлениями для сбыта этой продукции остаются Ближний Восток, Азия (прежде всего, Китай, Индия, и Индонезия), Южная Америка, а также Африка. В связи с антидемпинговым давлением на импортную продукцию в ЕС и США именно на эти регионы будут переносить свою активность экспортеры. На Ближний Восток приходится 32% мировой добычи нефти и 16% мировой добычи газа. Ближневосточный рынок OCTG после пика потребления в 2008 г. (свыше 1 млн. т) упал до 570 тыс. т в 2009 г., однако к 2011 г. вернулся на докризисный уровень – 1,1 млн. т. В течение следующих нескольких лет среднесуточная добыча нефти и газа на Ближнем Востоке будет расти в среднем на 2% и 5,3%, соответственно, обеспечивая устойчивый рынок сбыта для трубной продукции. При этом регион остается ярко выраженным нетто-импортером. В 2011 г., по данным ISSB, на Ближнем Востоке было потреблено около 1,1 млн. т труб нефтяного сортамента труб. Местные производители потенциально способны покрыть не более 20% потребности рынка.Спрос на трубы нефтяного сортамента, как ожидается, возобновит рост в 2014- 2015 гг. в связи с надеждами на возобновление глобального экономического роста и потребности в углеводородах. Хорошая динамика потребления данной продукции ожидается в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, Иране, Кувейте, Алжире, Йемене.
Количество скважин по регионам мира в 2013 г.
| Сентябрь | Август | |
| Северная Америка | 2057 | 1944 |
| Южная Америка | 418 | 423 |
| Ближний Восток | 379 | 389 |
| Азия | 241 | 250 |
| Европа | 139 | 138 |
| Африка | 128 | 133 |
Источник: Baker Hudges.
Все более перспективным становится рынок Африки. Сегодня на Африку приходится всего 5% глобальных объемов бурения – см. табл.12 (США – 33%, Россия – 13%, Южная Америка – 11%, Канада – 10%, Ближний Восток – 9%, Каспийский регион – 8%, Азия – 7%), однако значительные запасы (80 млрд. баррелей нефти, около 7% мировых запасов) определяют рост инвестиций в этот сектор и повышение спроса на OCTG.
Сегодня наблюдается рост добычи углеводородов в Нигерии, Судане, Анголе и Габоне. После стабилизации политической обстановки неизбежен рост добычи и потребления труб в странах Северной Африки – Алжире, Ливии, Тунисе и Египте. Латинская Америка, в которой крупнейшими продуцентами нефти и потребителями труб выступают Венесуэла, Бразилия, Колумбия, Аргентина и Эквадор, является наиболее непредсказуемым регионом в сфере нефтедобычи – сильное колебание уровня добычи зависит не только от экономической конъюнктуры, но и от политических событий. В частности, принятые в Венесуэле, Аргентине и Боливии решения о национализация ряда крупных частных добывающих компаний привели к оттоку иностранных инвестиций в этот сектор. В Европе в обозримом будущем рост потребления OCTG возможен в Норвегии, которая расширяет операции в Северном море, в России, где ожидается расконсервация ряда перспективных добывающих проектов, в Середней Азии, в Польше, которая первой из стран Европы серьезно инвестирует в добычу сланцевого газа, а также в Румынии, Турции и Украине, которые планируют увеличить разведку и бурение на шельфе Черного моря. Потребление OCTG в ближнесрочной и долгосрочной перспективе останется сильным, учитывая как устойчивый мировой спрос на нефть и природный газ, так и активное развитие сланцевого бурения. Развитие новых технологий добычи углеводородов в сланцах требует более широкого использования горизонтального и наклонно-направленного бурения. Быстро растет спрос на бесшовные OCTG с повышенными характеристиками, а также труб с премиальными резьбовыми соединениями, использование которых оправдано в в регионах сложного бурения – при больших глубинах залегания, на шельфовых и арктических месторождениях.
Импорт OCTG в США из всех стран, всего 20 крупнейших поставщиков, тыс. т
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 11 мес. 2013 г. | |
| Мир | 1,696,379 | 3,540,908 | 1,411,725 | 2,128,415 | 2,608,372 | 3,257,890 | 2,775,820 |
| Корея | 190,892 | 326,979 | 122,584 | 498,132 | 615,576 | 789,839 | 839,009 |
| Канада | 139,378 | 207,379 | 78,205 | 376,129 | 372,045 | 371,928 | 261,068 |
| Япония | 23,985 | 93,778 | 77,138 | 145,743 | 135,594 | 210,856 | 142,045 |
| Вьетнам | . | . | 5.48 | 131.4 | 51,434 | 199,766 | 123,490 |
| Австрия | 130,698 | 152,811 | 76,764 | 135,852 | 191,097 | 192,641 | 152,229 |
| Германия | 85,445 | 158,520 | 66,486 | 112,696 | 106,490 | 163,322 | 125,436 |
| Индия | 21,830 | 82,893 | 21,638 | 95,550 | 130,514 | 148,927 | 137,313 |
| Мексика | 9,586 | 57,210 | 44,953 | 135,834 | 179,449 | 139,275 | 124,883 |
| Турция | 8,399 | 8,517 | 9,251 | 77,312 | 127,737 | 138,294 | 105,290 |
| Аргентина | 5,068 | 63,824 | 29,333 | 74,296 | 108,335 | 127,627 | 222,514 |
| Тайвань | 15,786 | 10,658 | 3,245 | 51,341 | 87,455 | 96,684 | 101,838 |
| Украина | 13,229 | 43,152 | 2,011 | 29,465 | 65,844 | 91,153 | 58,794 |
| Россия | 26,047 | 56,944 | 42,683 | 70,944 | 50,069 | 83,151 | 32,418 |
| Филиппины | – | – | – | . | 21,711 | 63,899 | 65,848 |
| Саудовская Аравия | 300.0 | – | – | 11,302 | 61,674 | 58,994 | 48,589 |
| Румыния | 3,917 | 11,081 | 12,727 | 51,142 | 35,635 | 52,210 | 48,252 |
| Колумбия | 70,654 | 84,825 | 13,143 | 35,692 | 49,854 | 43,193 | 7,075 |
| Бразилия | 66,205 | 36,502 | 36,500 | 34,279 | 27,248 | 40,830 | 29,179 |
| Испания | 9,447 | 41,081 | 22,319 | 29,440 | 32,529 | 37,186 | 31,543 |
| Чехия | 5,305 | 16,694 | 6,158 | 35,795 | 37,424 | 32,005 | 33,235 |
US Department of Commerce, Enforcement and Compliance. (Металлоснабжение и сбыт/Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)