За последние три года производство труб в Украине сократилось почти на треть, скатившись в 2013 г. чуть ли не до уровня кризисного 2009 г. Оттолкнувшись от дна, отрасли опять необходимо выныривать. При этом трубники надеются избавиться в текущем году от некоторых ограничений.
По оперативным данным “Металлургпрома”, за 2013 г. в стране произведено 1615 тыс. т стальных труб, что на 400 тыс. т, или 20%, меньше, чем годом ранее. При этом в декабре среднесуточный выпуск трубной продукции упал до 3,6 тыс. т, тогда как в целом в 2013 г. этот показатель составлял 4,4 тыс. т в сутки, а в 2012 г. – 5,5 тыс. т в сутки. Да и в масштабах последнего десятилетия прошедший год для отечественных трубников оказался одним из наиболее “черных”. Хуже было только в упомянутом 2009 г.
“Украинские трубники теряют объемы продаж как на внешнем, так и на внутреннем рынках. В частности, на внутреннем рынке в 2012-2013 гг. реализация составила 645 тыс. т и 545 тыс. т, сокращаясь, соответственно, на 94 тыс. т и 113 тыс. т, – обращает внимание эксперт ГП “Укрпромвнешэкспертиза” Олег Гнитецкий. – Ситуация на внешних рынках ухудшается еще большими темпами. Если в 2012 г. экспорт снизился против предыдущего года на 113 тыс. т, то в 2013 г. потери составили уже 269 тыс. т”. Отдельные предприятия просто не выдержали такого резкого спада.
В 2012 г. трубная отрасль Украины потеряла одного из своих бойцов – прекратил работу Луганский трубный завод. Казалось, что в 2013 г. она понесет еще одну утрату. Со второго полугодия остановился Днепропетровский трубный завод. Но в декабре ДТЗ все-таки возобновил прокатку. Хотя согласно данным местной облгосадминистрации, портфель заказов у него пока довольно скромный – 4,3 тыс. т. Основные надежды отрасли связаны все же с улучшением конъюнктуры для самых крупных игроков – группы “Интерпайп” и Харцызского трубного завода. Оба они усердно борются за место под российским солнцем. ХТЗ скоро должен получить новый сертификат на свою продукцию от “Газпрома”, что является непременным условием для участия в поставках труб для газового концерна. “Интерпайп” с нетерпением ждет возобновления беспошлинного коридора для ввоза труб в РФ.
Еще в декабре министр промышленной политики Украины Михаил Короленко сообщил, что в 2014 г. Россия вернет режим квот на импорт некоторых видов украинских труб. Долгие годы этим режимом успешно пользовался “Интерпайп”, который брал на себя самоограничения по импорту в Россию, но зато избегал антидемпинговых пошлин, распространяющихся на других отечественных производителей, и мог успешно конкурировать на рынке соседней страны по ценовому критерию. В частности, на 2012-2013 гг. подобная квота составляла 300 тыс. т в год. Но в июне Россия не продлила действие соответствующего документа, фактически закрыв трубам Виктора Пинчука доступ на рынок. Платить пошлины в 18,9-37,8% (в зависимости от вида трубной продукции) тот оказался не готов.
По оценкам инвесткомпании Eavex Capital, в 2012 г. в рамках квоты “Интерпайп” продал продукции в первом полугодии 2013 г. на $185 млн. Данных по продажам “Интерпайпа” за весь прошедший год пока нет. Но если судить по объемам производства, то во втором полугодии они на заводах группы сократились примерно на 70 тыс. т относительно показателя первого полугодия. То есть недополученную “Интерпайпом” прибыль потенциально можно оценить в более чем $100 млн.
Вместе с тем, несмотря на декабрьские визиты Виктора Януковича и Николая Азарова в Москву, юридически возврат к старой доброй схеме поставок пинчуковских труб в Россию еще не оформлен. Хотя российские конкуренты “Интерпайпа” в последнее время уже не прибегают к такой агрессивной риторике, как ранее. Оно и понятно. Теперь у них иной враг №1. По данным Фонда развития трубной промышленности РФ, за первую половину 2013 г. импорт труб в страну из Китая вырос на 233%, а по некоторым видам изделий нефтяного сортамента – аж в 44 раза. Так что если Пинчуку все же откроют квоту, то это наверняка произойдет за счет уплотнения китайского вала. “Продажи украинских труб в страны Таможенного союза – это во многом противостояние с Китаем, – говорит начальник департамента риск-менеджмента международной юридической фирмы Integrites Евгений Тимошенко. – И если раньше удавалось выстоять за счет долгосрочных отношений и более высокого качества, то сейчас эти аргументы не сработали”.
Отдушиной для трубников Украины способен стать рынок Европы. Он пока несоизмерим с рынком СНГ и фактически в 4 раза уже. Но тем не менее является вторым по значимости для украинских производителей труб. В прошлом году туда было отправлено более 200 тыс. т трубной продукции из Украины. И динамика поставок уже пятый год идет по восходящей, несмотря даже на существование антидемпинговых санкций. По бесшовным трубам они должны действовать до июля 2017 г., по сварным – срок действия истек в декабре 2013 г. И сейчас Европейская комиссия начала расследование по поводу последних.
“Если антидемпинговые санкции против украинской продукции будут смягчены в результате начавшегося пересмотра, то шансы на умеренный рост украинских продаж в регионе определенно есть, учитывая к тому же ожидаемое улучшение экономической ситуации в ЕС в 2014 г.”, – прогнозирует эксперт ГП “Укрпромвнешэкспертиза” Олег Гнитецкий.
Данные санкции касались некоторых видов сварных труб из нелегированной стали (диаметром до 168,3 мм), которые поступали из Беларуси, России, Украины и Китая. Под этот режим сейчас подпадает почти половина украинских труб, закупаемых странами Евросоюза. Ограничения были введены еще в 2008 г. Для российских трубников размер антидемпинговых пошлин колебался в пределах 10,1-20,5 %, для украинских – составлял 44,1%, кроме предприятий группы “Интерпайп”. Виктор Пинчук и здесь выхлопотал для себя преференцию – пошлину на уровне 10,7%.
Комитет производителей стальных труб ЕС уже подал официальное прошение о продлении санкций. Но в украинском Минэкономразвития надеются, по крайней мере, на смягчение заградительных пошлин. Правда, окончательного вердикта в текущем году мы можем и не дождаться. Закон дает Еврокомиссии целых 15 месяцев на повторное расследование. Впрочем, никто не запрещает ей закончить следствие быстрее. Ведь каждый день затягивания с решением то ли в Брюсселе, то ли в Москве теребит украинским трубникам не только кошельки, но и нервы.
Размещение трубной продукции на экспортном и внутреннем рынке Украины в 2006-2013 гг., тыс. т
| Год | Экспорт, тыс. т | Продажи на внутреннем рынке, тыс. т | Импорт, тыс. т | Потребление, тыс. т |
| 2006 | 2027 | 734 | 85 | 819 |
| 2007 | 2009 | 802 | 92 | 895 |
| 2008 | 1813 | 729 | 113 | 841 |
| 2009 | 1383 | 359 | 36 | 395 |
| 2010 | 1291 | 666 | 59 | 725 |
| 2011 | 1649 | 752 | 80 | 832 |
| 2012 | 1536 | 658 | 82 | 740 |
| 2013 | 1267 | 545 | 90 | 635 |
Источник: Таможенная служба Украины (торговля), Укрпромвнешэкспертиза (потребление)
Региональная структура экспорта трубной продукции из Украины в 2011-2013 г.х, тыс. т
| Регион-импортер | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2013 г./2012 г., % |
| Азия | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 10,6 |
| Америка | 150,4 | 158,3 | 119,4 | -24,6 |
| Африка | 19,2 | 18,0 | 22,3 | 23,9 |
| Ближний Восток | 50,2 | 59,5 | 58,7 | -1,3 |
| Европа (не ЕС) | 34,6 | 28,5 | 41,7 | 46,3 |
| ЕС-27 | 154,8 | 156,5 | 166,3 | 6,3 |
| СНГ | 1236,2 | 1112,1 | 855, | -23,1 |
| Общий итог | 1648,4 | 1535,7 | 1267,1 | -17,5 |
Источник: Таможенная служба Украины. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)