Ушедший год для украинских трубников характеризовался постепенным снижением спроса ввиду стагнации основных потребляющих отраслей, а также усугубившейся в конце года политической ситуации. Это, в свою очередь, стало причиной снижения цен.
Внутренний рынок
Оценивая тенденции развития ситуации в сегменте труб, эксперты компании “Метинвест” отметили, в ушедшем году динамика потребления данной продукции не имела ярко выраженных тенденций. По предоставленным компанией данным, во втором полугодии 2013 г. снижение спроса в сегменте электросварных труб было зафиксировано на уровне 5%.
Характеризуя ситуацию в потребляющих отраслях, стоит отметить падение активности в сегменте добычи углеводородов. Согласно данным Госстата, по итогам 2013 г. в Украине добыча нефти снизилась на 5,4% в годовом исчислении, тогда как добыча природного газа выросла лишь на 1,7%. О падении активности в сегменте добычи углеводородов также свидетельствует сокращение количества скважин, введенных в эксплуатацию в прошлом году. В 2013 г. было пущено 58 новых скважин по сравнению с 61 в 2012 г.
Помимо нефтегазодобычи, негативно на потребление труб в ушедшем году оказывала стагнация строительной отрасли, а также подотраслей машиностроения. Ситуация в этих сегментах более подробно проанализирована в наших обзорах сортового проката и листового проката. Параллельно со снижением внутреннего спроса со стороны отраслей потребителей, отечественные трубники также столкнулись с трудностями со сбытом своей продукции на вешних рынках. Как отмечает старший аналитик ИК Dragon Capital Денис Саква, наибольшие сложности испытали предприятия “Интерпайпа”, для которых не была продлена квота на беспошлинную поставку труб в Россию. “Кроме того, была снижена выплавка стали на “Интерпайп Стали” со 100 тыс. т в середине года до 16 тыс. т в декабре”, – комментирует эксперт.
По данным торговой площадки ugmk.info, стоимость труб на вторичном рынке Украины в прошлом году снизилась на 2,34% (172,7 грн.) до 7342,3 грн./т. По Киевскому региону цены понизились на 3,49% (261,6 грн.) до 7246 грн./т. По Днепропетровскому региону снижение составило 0,3% (23,48 грн.) до 7814,95 грн./т. По Харьковскому региону стоимость труб понизилась на 3,24% (233,06 грн.) до 6965,44 грн./т.
Ценовые тенденции на рынке трубной продукции
| 01.01.2013 | 01.01.2014 | Изменение цены, % | Изменение цены, грн./т | ||
| цена, грн. | цена, $ | ||||
| Киев | 7508,21 | 7246,53 | 905,82 | -3,49 | -261,68 |
| ВГП | 7468,44 | 7184,38 | 898,05 | -3,80 | -284,06 |
| Сварные | 7470,13 | 7241,64 | 905,21 | -3,06 | -228,49 |
| Профильные | 7586,06 | 7313,56 | 914,20 | -3,59 | -272,50 |
| Днепропетровск | 7838,43 | 7814,95 | 976,87 | -0,30 | -23,48 |
| ВГП | 7024 | 6960 | 870,00 | -0,91 | -64,00 |
| Сварные | 6884,29 | 6879,71 | 859,96 | -0,07 | -4,58 |
| Бесшовные | 10309,68 | 10296,53 | 1287,07 | -0,13 | -13,15 |
| Профильные | 7135,75 | 7123,57 | 890,45 | -0,17 | -12,18 |
| Харьков | 7198,49 | 6965,43 | 870,68 | -3,24 | -233,06 |
| ВГП | 7222,38 | 6951,58 | 868,95 | -3,75 | -270,80 |
| Сварные | 7066,91 | 6864,53 | 858,07 | -2,86 | -202,38 |
| Профильные | 7306,17 | 7080,17 | 885,02 | -3,09 | -226,00 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Викант”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Сталекс”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, АО “УГМК” (Днепропетровский филиал), “Викант”, “МД Групп”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “РТК Трейд”, АО “УГМК” (Харьковский филиал), “АВ Металл Групп”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info.
Тендеры, проекты, перспективы
В 2013 г. госкомпаниями Украины были проведены следующие тендеры на поставку длинномерного проката*:
| Заказчик | Сумма, млн. грн. |
| “Лисичанскуголь” | 82,3 |
| “Черноморнефтегаз” | 36,45 |
| “Укртрансгаз” | 33,8 |
| “Черноморнефтегаз” | 27,69 |
| “Западэнерго” | 25,1 |
| “Донбассэнерго” | 24,84 |
| “Черноморнефтегаз” | 22,3 |
| “Донецтеплокоммунэнерго” | 18,36 |
| “Центрэнерго” | 16,3 |
| “Черноморнефтегаз” | 11,9 |
| “Укртрансгаз” | 7,05 |
| “Днепроэнерго” | 6,6 |
Источник: Ugmk.info по данным портала о госзакупках и “Украинських новын”. * – представлены 10 крупнейших тендеров за 2013 г. согласно оценке автора.
Стоит выделить несколько проектов, реализация которых будет способствовать поддержанию спроса на трубный прокат:
| Проект | Детали |
| Строительство воздухоподающей скважины | Ввод в эксплуатацию скважины на шахтоуправлении “Добропольское” глубиной 0,5 км. запланирован на октябрь. Стоимость проекта оценивается в 70 млн. грн. |
| Строительство завода по газификации угля | “Газ Украины” объявил тендер на проведение предпроектных работ по строительству завода по производству синтетического природного газа и синтетических жидких углеводородов путем газификации каменного угля. |
| Реконструкция коллектора | Стоимость проекта реконструкции коллектора в Днепропетровске, включающего также перекладку труб, составляет 0,81 млн. грн. |
| Разработка нефтегазового месторождения | Согласно решению Днепропетровского обласовета выдано разрешение на разработку Мусиенковско-Краснопольского нефтегазового месторождения. |
Данные открытых источников.
По данным маркетингового центра УГМК (Украинская горно-металлургическая компания), по итогам января наибольшим спросом пользовались электросварные профильные трубы, которые в продажах трубного проката компании заняли 55,5%, что на 0,1% меньше показателя декабря 2013 г. Также востребованными были электросварные трубы, на которые пришлось 34,4%, что на 6,8% больше показателя декабря. Кроме того, по итогам января на 3,5% до 8,2% снизился спрос на водогазопроводные трубы.
Первые месяцы года характеризуются в трубном сегменте переизбытком предложения, низкой активностью со стороны конечных потребителей, а также стабильным уровнем цен. В тоже время, игроки рынка прогнозируют, что на фоне улучшения ситуации со сбытом листового проката на внешних рынках вероятно увеличение уровня стоимости труб. Что же касается потребления, то увеличение спроса будет напрямую зависеть от перспектив разрешения экономического и политического кризиса в стране. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)