Но не так значительно, как можно было ожидать. Стоимость стального проката, поставляемого на экспорт, в мае по сравнению с апрелем изменилась минимально: металлургам и их клиентам удалось сбалансировать спрос и предложение. В Луганской и Донецкой областях продолжается противостояние сторонников так называемых народных республик с украинскими властями, которое в последний месяц сопровождается активными боевыми действиями. На территории регионов сейчас работают шесть крупных металлургических предприятий: Алчевский МК, ММК им. Ильича и «Азовсталь» (оба – Мариуполь), Донецкий и Енакиевский МЗ, «Электросталь» (Курахово).
Простаивает лишь Донецкий ЭМЗ, но этот факт не связан с текущими событиями в Украине. Активные боевые действия проходят на отдалении от упомянутых предприятий и пока не отразились на их деятельности. Больше пострадали машиностроители, так как один из эпицентров трагических событий находится в Краматорске, где работают НКМЗ, «Энергомашспецсталь» и еще несколько крупных заводов тяжелого машиностроения. Некоторым из них пришлось объявить о полной остановке работы.
Серьезное влияние также оказывается на угольную промышленность.
Пока что основной риск для металлургов – нарушение логистики, что может привести к сбоям в сырьевом обеспечении и сбыте. Как минимум уже дважды возникала такая угроза: захват Донецкой железной дороги, а также минирование участка путей в районе Еленовки. В обоих случаях угрозу удалось оперативно ликвидировать. Металлурги Мариуполя продолжают получать кокс из Авдеевки, а Алчевский МК и Енакиевский МЗ по-прежнему отправляют готовую продукцию из Мариупольского морского торгового порта.
По данным “Металлургпрома”, за 5 месяцев было произведено 12,9 млн. т стали (минус 7% к 5 месяцам 2013 г.), 12 млн. т чугуна (минус 1%) и 11,4 млн. т общего проката (минус 7%). В мае было произведено 2,8 млн. т стали, что оказалось на 2,5% лучше майского показателя 2013 г.
Показатель среднесуточной выплавки также оказался выше планового 4,7%. По данным аналитического портала idc-met.com, за 4 месяца было экспортировано 8,8 млн. т металлургической продукции, что оказалось на 1,9% меньше аналогичного показателя 2013 г. В том числе почти на 15% снизился экспорт стального проката, но на 62,7% увеличились внешние поставки сырьевых материалов (чугун, ферросплавы и др.).
Плоский прокат
Спрос на плоский прокат был достаточно вялым, поэтому металлургам не удалось добиться повышения цен. Впрочем, после девальвации гривны их позиции стали более устойчивыми. По данным ГП “Укрпромвнешэкспертиза” (УПЭ), в мае стоимость экспортируемых слябов уменьшилась, а вот готовый плоский прокат незначительно подорожал. Слябы к концу мая по сравнению с началом месяца подешевели на $5 до $500/т (минус 1%). При этом в первой половине периода цены росли, а перелом наступил после 15 мая.
Аналитики ИА “Металл-Курьер” (МК) зафиксировали похожую тенденцию: в начале месяца слябы подорожали на $5 до $510/т, и держались на таком уровне практически весь месяц. Лишь в конце мая стоимость снизилась на те же $5, до исходного уровня в $505/т.
Горячекатаный рулон, по данным УПЭ, в мае подорожал на $8 (плюс 1,5%) до $533/т. В статистике МК цена г/к рулона увеличилась на $2 (плюс 0,4%) до $520/т. Горячекатаные рулоны дорожают второй месяц подряд.
Стоимость толстого листа, экспортируемого из Украины, по данным «Укрпромвнешэкспертизы» и «Металл-Курьера», не изменяется с середины февраля. УПЭ – $545/т, МК – $553/т.
Сортовой прокат
На рынке сортового проката поставщики из СНГ оказались за пределами одного из основных рынков сбыта – стран Ближнего Востока. Один из крупнейших рынков сбыта квадратной заготовки – Египет, как и Украина, находился в процессе президентских выборов. В целом на ближневосточном рынке увеличилось присутствие китайской продукции, что связано с ее удешевлением вслед за снижением цен железорудного сырья. В середине мая трейдеры отмечали, что сортовой прокат из КНР дешевле украинского почти на $50/т. В результате продукция из Поднебесной появилась даже на рынке Турции, а отечественный прокат более-менее активно продавался в странах центральной и восточной Европы. По данным ГП “Укрпромвнешэкспертиза”, в начале мая (по сравнению с концом апреля) стоимость украинской квадратной заготовки, поставляемой на внешние рынки, снизилась на $10 (минус 2%) до $495/т. В МК также зафиксировали снижение на $6 (минус 1,2%) до $493/т. Такой тренд наметился еще во второй половине апреля, что было связано со снижением стоимости стального лома в Турции. Арматура в течение месяца подешевела на $2 (минус 0,4%) до $538/т (данные УПЭ). Аналитики МК зафиксировали снижение на $10 (минус 1,9%) до $530/т. Цена катанки в статистике УПЭ также снизилась на $2 (минус 0,4%) до $548/т. У Металл-Курьера – минус $8 (минус 1,5%) до $540 /т.
Сокращение объемов производства в текущем году говорит о постепенном сужении рынка сбыта украинской металлургической продукции. Сложная ситуация со сбытом в Украине усугубляется напряженными отношениями внешних контрагентов и отечественных поставщиков. Если вытеснение нашего стального проката с рынка СНГ началось еще в конце прошлого года и не стало сюрпризом, то риск ухода с рынков Ближнего Востока и Европы может оказаться болезненным процессом. Уже не первый месяц международные трейдеры говорят о сложностях с привлечением финансирования на закупки стального проката в Украине. Поэтому промышленники заинтересованы в скорейшем наведении порядка и спокойствия на востоке страны. (МинПром/Металл Украины и мира)