Социально-политическая ситуация на юго-востоке Украины остается предельно напряженной. В Луганской и Донецкой областях продолжаются военные действия, которые, к счастью, обошли стороной города присутствия крупнейших металлургических предприятий. В то же время было зафиксировано несколько захватов шахт, которые преимущественно добывают энергетический уголь. Железнодорожные перевозки и портовые отгрузки также осуществляются стабильно, однако заметно увеличилось количество терактов, связанных с подрывом железнодорожных путей. Это тревожит отправителей и получателей грузов, подавляющее большинство которых на Донбассе – промышленные предприятия, связанные с горно-металлургическим комплексом страны.
Тем не менее результаты работы отрасли пока вселяют оптимизм. По данным ОП “Металлургпром”, в первом полугодии металлургическими предприятиями Украины было произведено 15,5 млн. т стали (минус 6% к I полугодию 2013г.), 14,4 млн. т чугуна (минус 1%) и 13,6 млн. т общего проката (минус 7%). В июне выплавка стали составила 2,6 млн. т, что на 6% хуже результатов июня 2013 г. Фактический показатель среднесуточной выплавки стали второй месяц подряд оказывается выше планового (в этот раз также на 4,7%), что может говорить о перестраховке со стороны “Металлургпрома” при составлении прогнозных отраслевых балансов.
По данным аналитического портала idc-met.com, за 5 месяцев из Украины было экспортировано 11,4 млн. т металлургической продукции, что на 3,1% больше аналогичного показателя 2013 г. При этом экспорт стального проката снизился на 7,8%, экспорт полуфабрикатов практически не изменился – 4,6 млн. т (плюс 0,3%). Рост был достигнут преимущественно за счет увеличения внешних отгрузок сырьевых материалов (чугун, ферросплавы, стальной лом и др.) на 67,6% до 1,9 млн. т.
Июнь – период сбора заказов на производство и поставку стального проката в июле-начале августа, которые являются периодом отпусков и снижения деловой активности. Поэтому неудивительно, что на рынке не произошло каких-то существенных изменений.
Плоский прокат
Слабый спрос на слябы и плоский прокат в июне стал лишь одним из факторов, влиявшим на снижение цены. Не менее важной причиной оказалось снижение стоимости ЖРС на китайском спотовом рынке, произошедшее из-за избытка предложения. В нынешнем году руда с содержанием железа 62% стремительно подешевела до уровня менее $100/т. Причем в середине июня этот показатель два дня держался даже ниже отметки $90/т. В начале года нормальной была цена в $130-135/т, а ее среднегодовое значение прогнозировалось на уровне $115-120/т.
Уменьшение расходов на сырьевые материалы привело к снижению стоимости проката, производимого в КНР, который вызвал сокращение цен не только в Юго-Восточной Азии, но и в странах Ближнего Востока. По данным ГП “Укрпромвнешэкспертиза” (УПЭ), в июне стоимость экспортируемых из Украины слябов и плоского проката изменилась минимально. За месяц слябы подешевели на $10 до $490/т (минус 2%). Аналитики ИА “Металл-Курьер” (МК) зафиксировали более сильное снижение цены. По их данным, в июне слябы подешевели на $17 до $488/т (минус 3,4%).
Горячекатаный рулон, по данным УПЭ, в июне продолжил дорожать, но по сравнению с маем этот процесс шел меньшими темпами. Стоимость продукции увеличилась на $2 (плюс 0,4%) до $535/т. В статистике МК цена г/к рулона увеличилась почти на 1%, или на $5 до $525/т.
Стоимость толстого листа, экспортируемого из Украины, по данным «Укрпромвнешэкспертизы», третий месяц подряд не меняется и держится на уровне $545/т. А вот «Металл-Курьер» зафиксировал снижение на $5 (минус 0,9%) до $548/т.
Сортовой прокат
Производители сортового проката также оказались в непростом положении. Практически полный уход с российского рынка и конкуренция с более дешевой китайской продукцией на Ближнем Востоке дополнились еще одним негативным фактором. Активизация военных действий в Ираке привела к дестабилизации ситуации практически во всем регионе. Наиболее смелые прогнозы даже говорят о возможной перекройке привычной политической карты арабского мира с созданием курдского и исламского государств. Пока же это отражается на уменьшении закупок готового проката местными строительными компаниями и трейдерами у турецких производителей. Турки, в свою очередь, снижают интерес к квадратной заготовке, произведенной в СНГ. По данным ГП “Укрпромвнешэкспертиза”, в июне квадратная заготовка украинских производителей, поставляемая на внешние рынки, продолжила дешеветь. За месяц ее цена снизилась на $5 (минус 1%) до $490/т. В МК уже на первой неделе июня было зафиксировано снижение стоимости на $3 до $490/т. Однако последняя неделя месяца принесла подорожание – плюс $2 до $492/т (минус 0,2% по итогам месяца). Вероятнее всего, в июле будем наблюдать снижение цен.
Эксперты выделяли лишь два крупных рынка, которые проявляли заметный интерес к закупкам сортового проката в азово-черноморском регионе в июне. Это Египет, в котором прошли президентские выборы, и Саудовская Аравия, являющаяся островком стабильности. Во многом по причине сужения рынков сбыта арматура в течение месяца подешевела на $5 (минус 0,9%) до $533/т (данные УПЭ). Аналитики МК зафиксировали снижение на $7 (минус 1,3%) до $523/т. Цена катанки в статистике УПЭ уменьшилась на $8 (минус 1,6%) до $540/т, «Металл-Курьер» зафиксировал минус $2 (минус 0,4%) до $538/т. 28 июня в мусульманских странах начался священный месяц Рамадан, подготовка к которому сопровождается сокращением складских запасов и уменьшением объемов закупок. Более того, можно смело говорить, что в регионе, который является крупным потребителем отечественной металлопродукции, на несколько недель практически остановится деловая активность, поэтому ценовая ситуация может ухудшиться. В то же время усиливаются внешние факторы (снижение стоимости ЖРС, перепроизводство в КНР, военные действия на Ближнем Востоке), которые в ближайшей перспективе могут оказать существенное негативное воздействие на уровень цен и объемы сбыта украинских металлургов. (МинПром/Металл Украины и мира)