Вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России и Украине “ЕВРАЗ” объявила о досрочном выкупе трех выпусков евробондов с погашением в 2017-2018 гг. на более чем $500 млн.
Речь идет о трех выпусках бумаг – на $600 млн. до 2017 г. под 7,4%, на $550 млн. до 2018 г. под 9,5% и на $850 млн. до 2018 г. под 6,75%. При этом по выпуску на $600 и $850 млн. планируется выкупить по $200 млн., а по выпуску на $550 млн. – до $100 млн.
Предложение действительно до 11 декабря и может быть продлено. Сделку планируется закрыть 18 декабря, отмечается в сообщении. В конце августа старший вице-президент по финансам “ЕВРАЗа” Павел Татьянин сообщал о том, что в первом полугодии компания привлекла достаточно средств для рефинансирования задолженности до конца 2016 г. По его словам, “ЕВРАЗу” удалось рефинансировать долг на срок порядка 5 лет без увеличения его стоимости. Средневзвешенная ставка по долгу компании в первом полугодии составила 6,4%.
По состоянию на 30 июня компании необходимо было рефинансировать около $1,5 млрд. задолженности до конца 2016 г. По состоянию на 30 июня чистый долг “ЕВРАЗа” уменьшился на 2,3% до $5,68 млрд. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 2,6х. До конца 2015 г. компании необходимо было рефинансировать $670 млн., в 2016 г. – еще $876 млн. (SteelLand/Металл Украины и мира)