Российская горно-металлургическая группа Evraz разместила корпоративные облигации внешнего займа на #750 млн. с доходностью 8,25% годовых. Об этом сообщил директор департамента рынков долгового капитала компании “ВТБ Капитал” Андрей Соловьев.
Он отметил, что книга заявок на облигации Evraz была закрыта с комфортной переподпиской, позволившей разместить долговые бумаги на достаточно крупную сумму. Спрос превысил предложение приблизительно в 1,5 раза, подчеркнул А. Соловьев. “Я думаю, Evraz станет последним российским заемщиком на международных долговых рынках в текущем году, крупных сделок из России в декабре, скорее всего, уже не будет. Смотрим с оптимизмом уже на следующий год”, – сказал он.
“ВТБ Капитал” выступил одним из лид-менеджеров размещения. Срок погашения облигаций – январь 2021 г. Ранее Evraz Group S.A. сообщила о намерении выкупить свои облигации на $500 млн. со сроком погашения 24 апреля 2017 г, 24 апреля 2018 г., а также 27 апреля 2018 г. Из этих выпусков компания планирует выкупить облигации на $200 млн., $100 млн. и $200 млн. соответственно. (МинПром/Металл Украины и мира)