“Московская биржа” допустила к торгам биржевые облигации ПАО “Челябинский трубопрокатный завод” серии БО-001P-01 объемом 5 млрд. руб., говорится в пресс-релизе биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00182-A-001P. Номинал 4-летних бумаг – 1 тыс. руб.
Сбор заявок проходил 22 декабря. Во время премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 10,75-11,00% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был сужен сначала до 10,75-10,9% годовых, а затем до 10,75% годовых. “В ходе букбилдинга было подано 28 заявок от всех категорий рыночных инвесторов, включая диверсифицированный круг банков, институциональных инвесторов, инвестиционных компаний, а также физических лиц”, – отмечалось в пресс-релизе ЧТПЗ. Книга была закрыта с более чем трехкратной переподпиской.
Ставка 1-го купона установлена в размере 10,75% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена. По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение запланировано на 29 декабря. Организаторами размещения выступают Газпромбанк), “ВТБ Капитал” и Sberbank CIB. (MetalTorg/Металл Украины и мира)