Украинская горно-металлургическая компания “Метинвест” начала изучать спрос инвесторов на новый выпуск облигаций после того, как не смогла договориться о пролонгации с действующими держателями евробондов, пишет Bloomberg. По данным источников агентства, представители Метинвеста встречаются с руководителями фондов в Лондоне в рамках роудшоу, организованного Deutsche Bank. Один из собеседников сказал, что компания также планирует провести встречи с инвесторами из США.
Эти встречи начались после успешного размещения облигаций агропромышленной группой МХП Юрия Косюка, что стало сигналом о восстановлении рынка корпоративных облигаций для украинских эмитентов.
В Метинвесте, как указывает Bloomberg, сейчас не обсуждают конкретное соглашение: встречи имеют целью обновить информацию для инвесторов о деятельности компании и оценить спрос на новые облигации. Потребность в рефинансировании для Метинвеста является насущной, так как уже в апреле компании нужно погасить облигации на $428 млн.
Метинвест вел переговоры о продлении срока погашения апрельского выпуска и еще двух выпусков с группой держателей облигаций. Переговоры завершились в начале этой недели без соглашения, после чего компания заявила, что будет рассматривать другие варианты, включая рефинансирование через рынок.
Компания имеет три выпуска облигаций: на $428 млн под 8,50% годовых с погашением в апреле 2026 года, на $332 млн под 7,65% годовых с погашением в октябре 2027 года и на $500 млн под 7,75% годовых с погашением в октябре 2029 года. (biz.liga.net)