В январе состоялся разворот восходящего ценового тренда на большинстве региональных рынков длинного проката. По словам аналитиков проекта Delphica, рост цен, начавшийся еще в декабре, продолжился и в первой половине января на фоне некоторого оживления спроса в ряде регионов. Способствовали восходящему движению цен на готовую продукцию также следующие факторы: ограниченное предложение продукции со стороны производителей из СНГ в период новогодних и рождественских праздников; заметное удорожание основных видов металлургического сырья (коксующийся уголь и железорудное сырье на спотовых рынках Китая и импортируемый в Турцию металлолом).
В подобных условиях с локального дна в середине декабря турецким экспортерам удалось провести повышение цен на $20-25/МТ по всем видам длинного проката. Поставщики из СНГ следовали политике своих основных конкурентов с некоторым временным лагом – порядка недели. Прирост цен оказался меньшим – $10-20/МТ.
Импортеры из Ближнего Востока и Северной Африки вынуждены были принимать возросшие ценовые уровни. Однако это касалось, в первую очередь, небольших сделок для обеспечения текущих потребностей. В азиатском регионе рост импортных цен также составил порядка $25/МТ. Здесь ключевым фактором подобной динамики выступила агрессивная ценовая политика китайских экспортеров, стремящихся компенсировать заметно возросшую себестоимость в результате удорожания металлургического сырья. В Европе же ценоповышательные тенденции оказались более умеренными на фоне худшего состояния спроса в регионе.
Аналитики проекта Delphica считают, что уже к середине февраля сопротивление покупателей заметно возросшим ценовым предложениям поставщиков усилилось. В условиях все еще фундаментально слабого спроса потребители и трейдеры не были намерены существенно наращивать запасы. Поэтому после периода активизации закупок во второй половине декабря – начале января они взяли паузу. Это сразу же привело к прекращению роста цен и их развороту вниз.
Первые признаки охлаждения цен проявились на внутреннем рынке Китая по мере стабилизации цен на железорудное сырье. В бассейнах Черного и Средиземного морей первыми на уступки пошли турецкие заводы. Ослабление внутреннего спроса и неустойчивые конкурентные позиции на внешних рынках вынудили их снизить цены на $10/МТ до $540-560/МТ, FOB для заготовки, $600-610/МТ, FOB для арматуры, $605-615/МТ, FOB для катанки.
Поставщикам из СНГ пока удается удерживать свои ценовые предложения по готовому прокату от снижения. Текущие котировки находятся в диапазонах $580-600/МТ для арматуры, $595-605/МТ для катанки и $610-640/МТ для сортового проката на условиях FOB. Лишь по заготовке снижение цен составило $8/МТ до $525-535/МТ на условиях FOB порты Черного моря. Производители уже фактически полностью закрыли книгу заказов на февраль и пока не торопятся оглашать новые ценовые уровни для продукции мартовского производства.
Как отмечают эксперты проекта Delphica, ценопонижательные тенденции также стали проявляться и в европейском регионе. Кроме вялого спроса, дополнительным фактором давления на цены сейчас является существенная ревальвация евро относительно доллара, что ослабляет конкурентные позиции местных производителей по сравнению с импортерами. В результате, внутренние цены в Италии на текущей неделе просели до 485-545 евро/МТ с доставкой. (Delphicasteel.com/Металл Украины, СНГ, мира)