Однако пока слишком мало оснований утверждать, что тенденция имеет долгосрочный характер. Зимние месяцы для отечественной металлургии традиционно являются суровым испытанием, что, как правило, связано с несколькими факторами, которые совпадают во времени. Во-первых, сезонное снижение спроса в строительстве и других металлопотребляющих отраслях, во-вторых, рождественские и новогодние каникулы, в-третьих, морозы, которые иногда становятся непреодолимым препятствием для производства и вывоза металла из Украины по морю. Период с декабря по начало марта дает много причин, которыми можно оправдать снижение производственных и сбытовых показателей. Однако завершившийся месяц позволил взглянуть на новый год с осторожным оптимизмом. После возвращения с каникул украинские производители смогли не только поднять цены, но и нарастить выплавку стали до 2,85 млн. т (плюс 1% к январю прошлого года и плюс 11% к декабрю 2011 г.), что является лучшим показателем после мая 2012 г.
Плоский прокат
В январе на рынке слябов и плоского проката достаточно скромные стоимостные изменения была зафиксированы в сегменте полуфабрикатов. И данные ГП “Укрпромвнешэкспертиза” (УПЭ), и цифры ИА “Металл-Курьер” (МК) демонстрировали завидную стабильность при анализе экспорта слябов. Эксперты УПЭ в начале второй половины января отметили изменение стоимости слябов на $10 до $475/т, второе повышение на $10 было зафиксировано в конце января, таким образом цена полуфабрикатов достигла $485/т. МК в течение января не публиковало статистические данные по этой товарной продукции, что несколько удивительно, так как во втором полугодии 2012 г. доля полуфабрикатов (в том числе слябов) в товарной структуре экспорта металлопродукции была стабильно высокой.
А вот стоимость г/к рулонов и толстого листа в январе росла достаточно динамично. По данным МК, толстый лист, подорожавший в декабре, в январе увеличился в цене еще на $12 до $560/т (здесь и далее на условиях FOB порты Черного моря, без НДС). УПЭ в течение января практически каждую неделю фиксировала увеличение цен. В результате стоимость толстого листа к концу месяца достигла $580/т. Г/к рулон в первый месяц 2013 г. дорожал практически с такой же динамикой. По данным МК производители после каникул вышли на рынок, повысив цены сразу же на $38 до $558/т, а к концу января этот показатель увеличился еще до $565/т. Эксперты УПЭ к середине месяца зафиксировали увеличение стоимости г/к рулонов на $32 до $565/т. А до конца месяца их средняя экспортная цена достигла $575/т.
Рост стоимости плоского проката, в первую очередь, объясняется подорожанием на спотовых рынках основного сырья – железной руды. Вопреки многочисленным экспертным ожиданиям и прогнозам в конце декабря – начале января руда (содержание железа 63%), поставляемая в Китай, подорожала более чем на $40 и ее стоимость превысила $155/т. Столь неожиданное развитие рыночной ситуации, вызванное увеличением закупок сырья китайскими металлургами, даже привело к пересмотру среднегодовых цен на 2013 г. в сторону повышения, который сделали многие международные аналитические агентства.
Дополнительным фактором для увеличения стоимости плоского проката на традиционных для Украины рынках сбыта стал пересмотр прайсов в сторону повышения турецкими производителями на фоне возникшей у трейдеров необходимости пополнить складские запасы. Впрочем, фундаментального увеличения спроса со стороны основных потребителей плоского проката в Европе и странах МЕНА (Ближний Восток и Северная Африка) нет. Например, крупные европейские автопроизводители в своих ожиданиях на 2013 г. открыто говорят о снижении планов производства, что объясняется слабым спросом на новые автомобили.
Сортовой прокат
Выйдя с новогодних каникул, производители квадратной заготовки повысили стоимость, но не так существенно, как это произошло в сегменте плоского проката. По данным МК, цена квадрата выросла на $17 до $540/т в начале второй декады января, а, по данным УПЭ, в этом же периоде рост составил $15 до $533/т. К концу второй декады стоимость заготовки повысилась еще на $5 до $538/т. Повышательная тенденция была связана как с увеличением стоимости лома черных металлов (а, следовательно, и увеличением себестоимости выплавки стали в Турции), так и с устойчивым спросом со стороны потребителей в некоторых странах Ближнего Востока и Северной Африки. Впрочем, уже во второй половине месяца турецкие металлурги снизили стоимость своего полуфабриката, и часть покупателей предпочли их товар заготовке, произведенной в Украине и других странах СНГ. По данным специализированных аналитических агентств, к концу января разрыв между прайсами металлургов и ценовыми ожиданиями потребителей достигал $10-15 на 1 т, а количество реальных сделок существенно сократилось.
На рынке арматурного проката украинские металлурги смогли удержать отвоеванные позиции вплоть до начала февраля. По данным МК, сразу же после окончания зимних отпусков арматура, экспортируемая из Украины, в среднем подорожала на $7 до $590/т, а к концу месяца ее стоимость увеличилась еще на $10 до $600/т. В УПЭ был зафиксирован “потолок” на уровне $595/т в середине месяца, что на $15 выше начала января.
Обострение конкуренции между производителями из разных стран уже приводит к введению ограничительных мер, направленных на поддержку отдельных производителей, что, впрочем, иногда приводит к недовольству не только со стороны конкурентов. Например, в начале декабря 2012 г. власти Египта на 7 месяцев установили пошлину в 6,8%, взимаемую при импорте арматуры. В первую очередь, это действие было направлено против турецких и алжирских производителей, однако уже в январе стоимость продукции на внутреннем рынке подскочила почти на $100/т, что вызвало недовольство со стороны египетских строителей.
Стоимость катанки после роста до $608/т в начале второй декады января к концу этого периода откатилась до $600/т (данные МК) и продержалась на таком уровне до конца месяца. Аналитики УПЭ также констатировали увеличение цены катанки в первой половине месяца с последующей ее стабилизацией также на уровне $600/т.
В конце января настроения, царившие на рынке сортового проката и квадратной заготовки, скорее говорили о предстоящем снижении стоимости металлопродукции. Уже традиционно это было связано со снижением ценовых уровней турецкими металлургами – главными игроками в этом товарном сегменте.
Февраль наверняка окажется более сложным для украинских производителей металлопроката. В первую очередь, это связано с тяжелыми погодными условиями, которые не способствуют потреблению металла в строительстве и других отраслях украинской экономики и других стран, находящихся в схожих климатических зонах. Металлурги, конечно же, не забыли сильнейшие морозы, которые год назад чуть не парализовали производство и отгрузку металлопроката из украинских портов. Уже с декабря в акватории портов Азовского моря началась зимняя навигация, из-за чего покупателям при транспортировке приходится доплачивать $10-15/т металла, что дает им дополнительный бонус в переговорах с металлургами из СНГ. Впрочем, синоптики предрекают относительно теплый февраль. По крайней мере – его первую половину. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)